Anthropic ra mắt bộ công cụ Claude dành riêng cho chuyên gia tư vấn tài chính

Các cố vấn tài chính hiện có thể kết nối Claude với các đơn vị lưu ký, nền tảng danh mục đầu tư, CRM và các công cụ lập kế hoạch mà họ đang sử dụng, cùng với các kỹ năng mới được thiết kế riêng cho công việc hàng ngày của một cố vấn tài chính.

Danh mục

Sản phẩm

Không tìm thấy mục nào.

Ngày

14 tháng 9, 2026

Thời gian đọc

phút

Chia sẻ

Sao chép liên kết

https://claude.com/blog/claude-for-financial-advisors

Hôm nay, chúng tôi ra mắt Claude for Financial Advisors, một bộ các trình kết nối và kỹ năng quy trình làm việc được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ nghiên cứu, chuẩn bị và lập tài liệu vốn chiếm nhiều thời gian của cố vấn và khiến họ xao nhãng công việc trực tiếp với khách hàng.

Thời gian là thứ khan hiếm đối với các cố vấn tài chính. Theo nghiên cứu của Kitces, một văn phòng tư vấn điển hình chỉ dành 1/6 thời gian cho các cuộc họp với khách hàng. Thời gian còn lại dành cho các công việc xoay quanh những cuộc họp đó, như tổng hợp thông tin từ nhiều hệ thống để chuẩn bị, lập kế hoạch và ghi chép lại những gì đã thảo luận. Trong khi đó, theo Khảo sát về Sự tự tin khi nghỉ hưu năm 2026 của EBRI, hơn 4 trong số 10 người lao động Mỹ cho biết họ không biết nên tìm đến ai để được tư vấn tốt về tài chính hoặc kế hoạch nghỉ hưu. Thời gian mà cố vấn tiết kiệm được từ việc chuẩn bị và làm giấy tờ có thể được dành cho khách hàng hiện tại hoặc các hộ gia đình mới mà họ chưa có đủ khả năng phục vụ.

Claude for Financial Advisors bao gồm:

Các trình kết nối với những công cụ mà cố vấn đang sử dụng

Các trình kết nối mới giúp tích hợp CRM, đơn vị lưu ký, báo cáo danh mục đầu tư, phần mềm lập kế hoạch tài chính, công cụ quản lý tài sản thừa kế và ghi âm cuộc họp mà các cố vấn tin dùng.

Những trình kết nối này bổ sung vào các kết nối đã có sẵn trong Claude, bao gồm Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, Morningstar và nhiều công cụ khác.

Plugin Claude for Financial Advisors, tích hợp các kỹ năng và trình kết nối của cố vấn vào một lần cài đặt duy nhất, hoạt động với BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com và Zocks. Các cố vấn có thể chọn những nền tảng này để kết nối trong quá trình thiết lập có hướng dẫn. Một số đối tác cũng cung cấp plugin riêng: BlackRock đang ra mắt một plugin cho Advisor Center, tham gia cùng các plugin hiện có từ S&P Global và LSEG.

Các kỹ năng được xây dựng xoay quanh ngày làm việc của cố vấn

Mỗi kỹ năng trong plugin Claude for Financial Advisors hỗ trợ một thời điểm cụ thể trong ngày làm việc của cố vấn, từ việc chuẩn bị cho cuộc họp khách hàng đến giải thích về danh mục đầu tư bị lệch, và điều hướng đến các công cụ mà công ty đang sử dụng để vận hành doanh nghiệp. Các công ty có thể áp dụng các kỹ năng này nguyên trạng từ kho kỹ năng Claude for Financial Advisors của chúng tôi, hoặc tùy chỉnh chúng cho phù hợp với quy trình làm việc, mô hình dịch vụ và phong cách riêng của họ.

Tổng hợp lại, các kỹ năng này giúp thu thập thông tin, tóm tắt và soạn thảo các thông tin liên lạc với khách hàng trong suốt ngày làm việc của cố vấn. Các khuyến nghị đầu tư, thông tin liên lạc với khách hàng, quyết định tuân thủ và các hoạt động chịu sự quản lý khác vẫn phải tuân theo sự xem xét và phê duyệt của con người.

Được xây dựng cho các chuyên gia trong lĩnh vực chịu sự quản lý

Claude for Financial Advisors được thiết kế để cố vấn luôn nắm quyền kiểm soát, với yêu cầu phê duyệt đối với các tác vụ quan trọng. Claude chuẩn bị các bản tóm tắt, tổng hợp và soạn thảo các phân tích để cố vấn xem xét, đồng thời thiết lập các hành động hành chính như cập nhật CRM hoặc soạn thảo thông tin liên lạc với khách hàng để cố vấn phê duyệt. Kỹ năng tuân thủ sẽ sàng lọc ngôn ngữ giao tiếp với khách hàng dựa trên Quy tắc Tiếp thị của SEC để gắn cờ các vấn đề tiềm ẩn, giúp các công ty lập tài liệu các hoạt động xem xét trong quy trình quản trị và lưu trữ hồ sơ hiện có của họ, đồng thời bao gồm một quy trình chính sách AI tự hướng dẫn giúp các công ty lập tài liệu việc sử dụng AI theo các quy tắc của SEC. Các hoạt động quy trình làm việc có thể được ghi lại để hỗ trợ các công ty duy trì hồ sơ và quy trình giám sát phù hợp.

Phục vụ tốt hơn cho nhiều hộ gia đình

Khi Claude xử lý các tác vụ hành chính như chuẩn bị cuộc họp, soạn thảo bản theo dõi và xem xét quy trình, các cố vấn có thể dành nhiều thời gian hơn để phục vụ khách hàng. Các văn phòng có thể mở rộng cơ sở khách hàng và cung cấp nhiều dịch vụ cần thiết hơn như lập kế hoạch thuế, thừa kế, bảo hiểm và nghỉ hưu.

Dưới đây là những gì khách hàng và đối tác trong hệ sinh thái đã chia sẻ với chúng tôi về việc làm việc với Claude:

“Các cố vấn đang phải giải quyết những nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng trong khi đối mặt với tốc độ thay đổi chóng mặt trên thị trường và công nghệ. Sự hợp tác của chúng tôi với Anthropic là một bước quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mang trí tuệ danh mục đầu tư và chuyên môn phân bổ tài sản của BlackRock đến với nhiều cố vấn hơn, giúp họ mở rộng quy mô kinh doanh và xây dựng các danh mục đầu tư tốt hơn. Bằng cách làm cho các phân tích danh mục đầu tư chất lượng tổ chức của chúng tôi trở nên dễ tiếp cận hơn, chúng tôi đang giúp nhiều cố vấn tận dụng trí tuệ danh mục đầu tư của mình để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tập trung vào các mối quan hệ khách hàng.”

Jaime Magyera, Giám đốc Khối Tài sản & Hưu trí tại Mỹ

“Anthropic xây dựng AI phù hợp với các giá trị của con người. Mercer Advisors xây dựng các văn phòng gia đình phù hợp với lợi ích của khách hàng. Sự đồng điệu đó là cốt lõi của cả hai công ty và là nền tảng cho mối quan hệ đối tác của chúng tôi. Claude giúp các nhóm của chúng tôi làm việc liền mạch trong suốt cuộc sống tài chính của khách hàng, trong khi sự phán đoán và trách nhiệm giải trình vẫn thuộc về cố vấn. Đó là cách AI nên hoạt động trong bất kỳ ngành nghề nào được xây dựng dựa trên sự tin tưởng.”

Daniel Gourvitch, Chủ tịch

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Anthropic tiếp tục đầu tư vào các khả năng được thiết kế riêng cho nhu cầu đặc thù của các cố vấn tài chính. Sự hợp tác của chúng tôi bắt nguồn từ niềm tin chung rằng công nghệ nên hỗ trợ các cố vấn chứ không phải thay thế họ, giúp họ điều hướng sự phức tạp và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn trong khi vẫn giữ cho sự phán đoán và quyết định của con người ở vị trí tiên phong.”

Ashley McCarthy, Giám đốc Vận hành & Cố vấn Pháp lý - Giám đốc Điều hành

“Vanguard cam kết giúp các cố vấn dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng và giảm bớt thời gian giải quyết các vấn đề phức tạp. Việc tích hợp của chúng tôi với Claude mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp đầu tư của Vanguard, giải phóng thời gian cho các cố vấn để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa hơn.”

Sid Ratna, Giám đốc Kỹ thuật số và Phân tích, Dịch vụ Cố vấn Tài chính

“Tương lai của công nghệ cố vấn sẽ được định nghĩa bởi mức độ hiệu quả mà các công ty có thể kết nối dữ liệu đáng tin cậy, trí tuệ mạnh mẽ và các quy trình làm việc hàng ngày. Sự hợp tác của chúng tôi với Anthropic phản ánh cam kết của Schwab trong việc giúp các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) tận dụng sự đổi mới trong các công cụ mà họ đã sử dụng, giúp việc phục vụ khách hàng, mở rộng quy mô thực hành và phát triển một cách tự tin trở nên dễ dàng hơn.”

Jon Beatty, Giám đốc Dịch vụ Cố vấn Schwab

“AI đã trở thành một phần trong quy trình làm việc hàng ngày của ngành tư vấn. Tôi không muốn các CFP (Chuyên gia hoạch định tài chính) của mình dành hàng giờ mỗi tuần để loay hoay với việc cập nhật CRM và phân công nhiệm vụ. Tôi muốn họ trò chuyện với khách hàng và tham gia vào chính quá trình lập kế hoạch, vì đó là phần mà khách hàng thực sự coi trọng. Claude for Financial Advisors là thứ đầu tiên tôi thấy có thể bao quát toàn bộ hệ thống và thực hiện công việc đó trên mọi nền tảng, với các kiểm soát tuân thủ cần thiết đã được tích hợp sẵn.”