SoftBank huy động hơn 11 tỷ USD qua trái phiếu rác để rót vốn vào OpenAI

Theo tin từ IT ngày 21 tháng 9, Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết, trong bối cảnh SoftBank Group của Masayoshi Son đang không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào OpenAI, tập đoàn này đang lên kế hoạch huy động hơn 11 tỷ USD (lưu ý của IT: theo tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 73,752 tỷ Nhân dân tệ). Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thương vụ phát hành trái phiếu lợi suất cao (trái phiếu rác) có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Các nguồn tin cho biết, SoftBank dự định phát hành trái phiếu bằng đồng USD với tổng trị giá 10 tỷ USD (tương đương khoảng 67,047 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) chia làm ba kỳ hạn, cùng với các trái phiếu bằng đồng Euro có tổng trị giá 1 tỷ Euro (tương đương khoảng 7,693 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) chia làm hai kỳ hạn.

Một phần số vốn huy động được sẽ dùng để phục vụ khoản đầu tư bổ sung vào OpenAI, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng tới. Các nguồn tin bổ sung rằng thương vụ này có thể sẽ được chốt giá phát hành vào thứ Năm.

Tháng 3 năm nay, SoftBank đã ký một khoản vay bắc cầu trị giá 40 tỷ USD (tương đương khoảng 268,188 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) để hỗ trợ vòng rót vốn mới vào OpenAI, và gần đây đã tất toán số dư nợ 25,9 tỷ USD (tương đương khoảng 173,652 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) thuộc hạn mức tín dụng này. Để liên tục mở rộng năng lực tài chính trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, SoftBank đã liên tục thực hiện hàng loạt đợt phát hành trái phiếu dày đặc trên thị trường.

Tính đến tuần trước, các khoản vay tiềm năng mới mà SoftBank dự trữ đã lên tới gần 21 tỷ USD (tương đương khoảng 140,799 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại). Các nguồn tin tiết lộ vào thứ Sáu tuần trước rằng, tập đoàn này đã tăng quy mô khoản vay thế chấp cổ phiếu của công ty con Arm Holdings thêm 5 tỷ USD (tương đương khoảng 33,524 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại), nâng tổng số tiền lên 25 tỷ USD (tương đương khoảng 167,618 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại); gần đây, tập đoàn cũng đã bổ sung thêm 450 triệu USD (tương đương khoảng 3,017 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) vào hạn mức tín dụng hiện có, nâng tổng hạn mức lên 6,5 tỷ USD (tương đương khoảng 43,581 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại).

Các nguồn tin cũng tiết lộ rằng Apollo Global Management đang đàm phán với SoftBank để tăng quy mô khoản vay cung cấp từ 3,6 tỷ USD lên 9 tỷ USD (tương đương khoảng 24,137 tỷ đến 60,342 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại) nhằm hỗ trợ SoftBank đầu tư vào "gã khổng lồ" AI OpenAI. Không chỉ vậy, tập đoàn do Masayoshi Son sáng lập và lãnh đạo này còn chốt thêm một khoản vay trị giá 11,87 tỷ USD (tương đương khoảng 79,585 tỷ Nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại), với nguồn vốn cũng được định hướng dành riêng cho việc hỗ trợ đầu tư vào OpenAI.