Kỷ nguyên robot đã đến: Lợi thế cạnh tranh của Unitree

Robot đã xuất hiện và chúng sẽ thay đổi thế giới, với Unitree hiện đang nắm giữ vị thế dẫn đầu. Tham gia cùng tôi để thảo luận là Niko Ciminelli, cố vấn lâu năm của SemiAnalysis, một người đam mê robot, nhà đầu tư mạo hiểm và là người con của vùng Western New York — tiến lên đội Bills! — cùng với Reyk Knuhtsen, trưởng bộ phận robot tại SemiAnalysis. Lily Ottinger sẽ đồng dẫn chương trình.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bao gồm:

Tại sao robot lại là công nghệ đa năng thực sự, bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có thể tách rời vốn khỏi lao động con người.

Cách mọi người liên tục đánh giá thấp Unitree: các chiến lược của DJI và BYD, sự nguy hiểm khi coi thường những "chú chó robot", và lý do tại sao tốc độ lặp lại quan trọng hơn các màn trình diễn nhảy múa.

Lợi thế của Trung Quốc: tích hợp theo chiều dọc, sản xuất bộ truyền động và chuỗi cung ứng giúp robot hình người của Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với robot của Mỹ.

Tại sao bạn không thể dùng AI để giải quyết vấn đề phần cứng hoặc chuỗi cung ứng khiến robot của bạn tốn kém hơn nhiều để chế tạo.

Mỹ nên làm gì tiếp theo: chuỗi cung ứng đồng minh, các đặc khu kinh tế và chính sách công nghiệp.

Jordan Schneider: Niko, hãy để tôi bắt đầu với anh. Tại sao mọi người nên quan tâm đến robot ngay bây giờ?

Niko Ciminelli: Chúng ta đang ở trong một thế giới mà mọi người đều hào hứng với AI kỹ thuật số — Claude Code, Codex, ChatGPT, v.v. Những công cụ này đang thúc đẩy năng suất trong công việc trí óc của giới văn phòng, nhưng ngày nay chúng vẫn chủ yếu là công cụ bổ trợ cho con người. Liệu điều đó có duy trì mãi không thì vẫn còn phải chờ xem.

Robot thì khác. Chúng là một công nghệ đa năng thực sự, giống như cách bạn nghĩ về AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát). Đối với bất kỳ tập hợp nhiệm vụ nào mà bạn có thể triển khai robot, bạn hoàn toàn đang thay thế một người mà nếu không có robot, bạn sẽ phải thuê. Những công việc này thường khá khắc nghiệt, lương không cao và ngày càng khan hiếm ở phương Tây.

Điều thú vị là đây là lần đầu tiên trong thế giới vật lý, một robot đa năng — ở mức độ khéo léo và năng lực mà chúng tôi đã viết — cho phép bạn tách rời hoàn toàn vốn khỏi lao động theo một cách sâu sắc. Năng lực sản xuất của bạn trở nên gắn liền với số lượng robot bạn có thể chế tạo. Trong tương lai, khi bạn muốn khởi nghiệp một doanh nghiệp nhỏ hoặc một công ty sản xuất, hoặc khi Mỹ có đặc quyền mạnh mẽ để tạo ra X, Y và Z, năng lực robot mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện những điều mà trước đây bạn không thể tưởng tượng hoặc không đủ nguồn lực. Đây là công nghệ đa năng thực sự đầu tiên mà chúng ta thấy trong thế giới vật lý trong khoảng một trăm năm qua, và đó là lý do tại sao nó sẽ có tác động sâu sắc như AI kỹ thuật số trong dài hạn.

Phần lớn dữ liệu mà chúng ta muốn có từ những thành quả AI kỳ diệu này đều khan hiếm và hướng tới thế giới vật lý. Nếu chúng ta muốn xây dựng Dyson sphere, chế tạo robot có khả năng tự chế tạo robot, xây dựng tất cả những công nghệ độc đáo này, chúng ta cần những robot đa năng. Xét về mặt thực dụng — để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện những điều mà phương Tây đã quay lưng — tất nhiên là hướng tới an ninh quốc gia, nhưng thực sự là khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân — đó là một khả năng rất thực tế.

Jordan Schneider: Hãy cùng thống nhất quan điểm. Bây giờ là cuối tháng 6 năm 2026 — chúng ta còn cách bao xa để những thứ này thực sự mang lại hiệu quả kinh tế? Có một tầm nhìn khoa học viễn tưởng tuyệt vời, nhưng bạn sẽ không đạt được điều đó cho đến khi có thị trường cho phiên bản "tồi": thứ gì đó chỉ nhỉnh hơn con người một chút ở một hoạt động hữu ích về mặt kinh tế, đủ để đáng giá khi mở rộng quy mô từ 1.000 lên 10.000 rồi 100.000 đơn vị. Anh xếp hạng các robot hình người này ở đâu vào ngày hôm nay?

Niko Ciminelli: Tôi sẽ có một góc nhìn hơi khác, vì điều này thực sự khó. Một phần động lực của tôi khi giúp SemiAnalysis bao quát lĩnh vực này là chúng ta có xu hướng nhìn nhận tự động hóa công nghiệp qua hai lăng kính: công nghệ tùy chỉnh hoặc công nghệ khoa học viễn tưởng.

Bài báo đầu tiên của chúng tôi là "Các cấp độ tự chủ", tập trung rộng rãi vào robot đa năng. Theo nhiều cách, các hệ thống này đã cải thiện với tốc độ dần dần theo sát sự tiến bộ của AI. Có một vài điểm khác biệt về robot: dữ liệu khó thu thập hơn, kinh tế học đơn vị khác biệt và các ràng buộc triển khai cũng khác — bạn thực sự phải đạt hiệu suất như thế nào trước khi có thể triển khai trong thế giới thực?

Năm nay không phải là năm chúng ta không thấy nhiều đợt triển khai — chúng ta chắc chắn sẽ thấy, chỉ là cho một tập hợp nhiệm vụ rất cụ thể. Bạn có thể lập luận rằng trong một hoặc hai năm qua, công nghệ gắp và đặt (pick-and-place) đã chứng kiến những cải tiến to lớn, và chúng ta vẫn đang theo dõi những khả năng đó tăng tốc và triển khai trên khắp các khu vực khác nhau trên thế giới.

Tôi cảnh báo mọi người không nên đóng khung điều này như một khoảnh khắc ChatGPT nhị phân, vì thành thật mà nói, tôi không tin vào điều đó. Một số kết quả trong sáu đến chín tháng qua có thể được gọi như vậy, nhưng cái nhãn đó trở nên không thú vị, bởi vì đã có nhiều điểm uốn cho thấy một số phương pháp nhất định có khả năng mở rộng. Trong hai đến ba năm tới, những điều này sẽ làm cho một phần lớn các nhiệm vụ thao tác thô có thể triển khai ở cấp độ quy mô. Trong vòng hai đến bốn năm, chúng ta thấy các thao tác thô với robot di động sẽ trở nên khả dụng cho tất cả mọi người.

Jordan Schneider: Hãy nói về sự tương đồng với DJI — từ việc chế tạo một chiếc máy bay không người lái mà mọi người thực sự muốn mua, mặc dù nó không thể làm mọi thứ bạn muốn, đến việc đủ tốt để vận hành bánh đà, để ngày nay chúng ta có hệ sinh thái máy bay không người lái thương mại khổng lồ này. Hãy kể câu chuyện đó.

Reyk Knuhtsen: Câu chuyện của DJI là một ví dụ đáng để nhìn lại khi bạn xem xét những gì đang xảy ra với Unitree ngay bây giờ.

Mọi người nhìn vào thị trường máy bay không người lái ngày nay và nói DJI sở hữu nó — khoảng 70% thị phần. Bất cứ ai bạn biết sử dụng máy bay không người lái có lẽ đều dùng DJI; mọi nhà làm phim đều dùng. Nó có vẻ phổ biến khắp nơi bây giờ, và hầu hết mọi người coi đó là điều hiển nhiên mà không biết nó đã đạt được điều đó như thế nào.

Trước chiếc Phantom đầu tiên, khoảng năm 2013, thị trường máy bay không người lái tiêu dùng về cơ bản không tồn tại. Một chiếc máy bay không người lái có năng lực có giá khoảng 20.000 đô la. Nếu không, bạn sẽ phải tự mua linh kiện và tự lắp ráp với giá vài nghìn đô la, gắn camera của riêng mình và kết thúc với một thứ gì đó không ổn định, thời gian bay kém và dễ bị rơi. Đó là một mớ hỗn độn và đắt đỏ.

Sau đó, DJI tung ra một chiếc máy bay không người lái tốt hơn một chút. Nó không phải là xuất sắc — không có camera 4K, vẫn chưa ổn định lắm, thời gian bay chỉ khoảng mười phút — nhưng nó chỉ bằng một phần nhỏ giá tiền, và điều đó đủ để mọi người mua. Nó hoạt động đủ tốt để quay phim, để làm những việc mà trước đây mọi người không thể làm được. Điều đó đủ để đưa doanh thu của công ty từ khoảng 4 triệu đô la lên khoảng 130 triệu đô la khi Phantom 1 ra mắt vào năm 2013. Đó là sự ra đời của thị trường máy bay không người lái tiêu dùng trong thời gian thực. Đột nhiên có cả một thị trường chưa từng tồn tại trước đây, một thị trường mà không ai cân nhắc vì nó không nằm trên bàn đàm phán — và bây giờ nó đã ở đó để nắm bắt. DJI đã lấy số tiền họ kiếm được và tiếp tục mở rộng quy mô vào máy bay không người lái của họ: bộ ổn định tốt hơn, thời gian bay lâu hơn, camera tốt hơn, dễ sử dụng hơn, rẻ hơn khi sản xuất tăng quy mô. Những lợi thế kinh tế nhờ quy mô đó đã cộng hưởng, và bây giờ hầu hết mọi người đều biết DJI là gì và thừa nhận đó chính là chiếc máy bay không người lái đáng mua. Nhưng có một khoảng cách lớn, thú vị về cách điều đó xảy ra — thị trường máy bay không người lái được tạo ra từ hư không vì DJI đã tạo ra thứ gì đó đủ tốt để mọi người mua và tài trợ cho sự ra đời của thị trường.

Lily Ottinger: Bản cáo bạch IPO của Unitree cho thấy một phần ngày càng tăng trong cơ sở khách hàng của họ hiện là người dùng thương mại — và có vẻ như hầu hết trong số đó đang triển khai robot để nhảy múa trong môi trường giải trí. Đó không chính xác là những gì bạn tưởng tượng về robot trong tương lai lạc quan về công nghệ. Liệu điều đó có đủ để kích hoạt hiệu ứng bánh đà này không? Đây có phải là sự ra đời của thị trường robot tiêu dùng?

Niko Ciminelli: Không rõ liệu các hình thức hiện tại có phải là như vậy hay không. Khi Reyk và tôi nhìn lại cách chúng ta thường xuyên bị bất ngờ bởi năng lực sản xuất của Trung Quốc, chúng tôi thấy nó đến theo từng đợt — không phải là một lần mở khóa hoàn toàn. Doanh thu của Unitree rất tương đồng về mặt này.

Đúng vậy, quỹ đạo này sẽ tiếp tục, nhưng nó đã được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nghiên cứu; họ bắt đầu từ nghiên cứu. Tôi sẽ không gọi đây là thời điểm thương mại mà mọi người đều mua thứ gì đó cho gia đình để giải trí — những robot này chưa đạt đến mức chi phí hoặc chất lượng để khiến bạn cảm thấy an toàn khi làm điều đó. Nhưng Unitree có R1, giá rẻ như một chiếc máy tính tử tế. Đó là phần gây kinh ngạc: nó không thực sự là một robot chất lượng cao, nhưng nếu bạn có khả năng chi tiêu khá giả như một nhân viên văn phòng tầng lớp trung lưu, thì nó nằm trong tầm với. Điều đó không có nghĩa là ai cũng có một cái trong nhà — có lẽ chúng chưa đạt đến mức đó.

Nhưng trước hết, thật ấn tượng khi họ đạt được điều đó. Thứ hai, các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng chúng cho những việc mà Reyk đã mô tả. Nó trở thành một chút gì đó như meme, một chút hữu ích, một sự mới lạ. Loại hình này thu hút sự chú ý của công chúng.

Reyk Knuhtsen: Để mở rộng ý của Niko, ngày càng có nhiều người mua chúng — để giải trí, để nghiên cứu, hoặc trong trường hợp của rất ít người, triển khai chúng trong môi trường công nghiệp cho các nhiệm vụ thực tế dựa trên công việc.

Thực tế là họ đang bán được nhiều hơn, và họ đang dần thâm nhập vào các môi trường giống như công việc thực tế. Điều này có thể tiếp tục xảy ra một cách tăng dần. Câu hỏi, như Niko đã nói, là liệu đây có phải là hình thức phù hợp, liệu chúng ta đã tìm ra đúng nhiệm vụ và liệu AI đã sẵn sàng hay chưa. Nhưng chừng nào điều này còn tiếp tục, robot sẽ trở nên tốt hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, điều này có thể cải thiện nó theo những cách khác — làm cho nó hữu ích hơn cho các nhiệm vụ cụ thể, mở khóa các nhiệm vụ mới hoặc thúc đẩy bánh đà nghiên cứu giúp việc mở khóa AI dễ dàng hơn và robot có năng lực hơn nói chung.

Niko Ciminelli: Cốt lõi của bài báo gần đây nhất của chúng tôi — không phải để nhấn mạnh vào sự thay đổi dần dần — đơn giản là Unitree chỉ là một công ty sản xuất robot bốn chân cách đây không quá vài năm. Mọi người không có xu hướng nhớ; trí nhớ của chúng ta rất ngắn. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong kinh tế chính trị, trong AI, trong mọi thứ, đến nỗi mọi người quên rằng Unitree chỉ là một công ty chó robot. Và tôi dùng từ "chỉ" theo cách nó được sử dụng — gần như mang tính miệt thị, như thể đó không phải là một thị trường tự thân.

Với tốc độ tiến bộ nhanh chóng đó, họ đã đạt được thứ gì đó như H2, một robot có hiệu suất cao hơn nhiều về khả năng tải trọng. Họ rõ ràng có những tham vọng sâu xa hơn — robot tiêu dùng rẻ hơn đang nằm trong tầm ngắm của họ, và họ cũng sẽ cạnh tranh về các robot thực hiện công việc có giá trị kinh tế. G1 là một robot trung gian mà tôi gọi là robot nghiên cứu; nó được sử dụng để giải trí, nhưng chúng ta sẽ thấy những robot giải trí tốt hơn nhiều khi họ mở rộng. H2 thì ổn, nhưng thật ấn tượng khi họ đạt được điều đó nhanh như vậy — và không có lý do gì để tin rằng họ sẽ dừng lại.

Một số người chỉ trích chiến lược giải trí của họ rất nhiều trong những ngày này, nhưng tốc độ lặp lại của họ mới là điều mọi người nên tập trung vào.

Reyk Knuhtsen: Quỹ đạo là điều chúng tôi chủ yếu muốn làm nổi bật. Chúng ta không cần phải tranh luận rằng G1 là những con robot bạn đặt trong nhà máy ngay bây giờ, rằng chúng sẽ là tất cả, rằng chúng sẽ làm mọi thứ. Không — những con bot này trước đây không thực sự quan trọng; chúng là công cụ nghiên cứu hoặc đồ chơi. Bây giờ mọi người đang thử nghiệm chúng, coi trọng chúng và cố gắng triển khai chúng, và tốc độ xảy ra điều đó thật đáng kinh ngạc. Sau đó H2 xuất hiện — một con bot có hiệu suất cao hơn. Nếu quỹ đạo này tiếp tục, điều đó thật thú vị.

Jordan Schneider: Anh có thể nói về các khía cạnh mà những robot này đã và sẽ tiếp tục trở nên tốt hơn không? Chúng có thể chạy bao lâu mà không cần con người sửa chữa, chúng có thể giữ vật nặng mười pound trong bao lâu mà không bị quá nhiệt hoặc mệt mỏi — bạn cần gì, ngoài những chiêu kung-fu, để bắt đầu thay thế một con người thực sự đang làm công việc đó?

Reyk Knuhtsen: Về quá nhiệt: hãy nhìn vào những chiếc G1 ban đầu từ một hoặc hai năm trước, được sử dụng trong các nhiệm vụ nghiên cứu nơi chúng có thể mang một hộp nặng vài kg trong tối đa khoảng năm phút.

Sau đó nó sẽ quá nhiệt, và bạn phải để nó ngồi trong góc 30 phút — đôi khi cả tiếng đồng hồ — trước khi thực hiện thêm năm phút nữa. Họ rõ ràng đã lặp lại điều này. Như chúng tôi đã chỉ ra trong bài báo của mình và nghe từ mọi người, bây giờ bạn có thể có khoảng năm phút làm việc với mười phút nghỉ ngơi, thậm chí lên đến mười phút làm việc với mười đến mười lăm phút nghỉ ngơi. Nó thay đổi tùy theo nhiệm vụ, nhưng đó là một vectơ mà họ đã cải thiện rõ ràng.

Các khía cạnh khác cũng thú vị. Hiện tại, phải thừa nhận — và chúng tôi chỉ ra điều này trong bài báo — rất nhiều điều chúng tôi đang thảo luận là cụ thể cho một nhiệm vụ: bạn nhặt một cái hộp và di chuyển nó từ A đến B. Chúng tôi không thực hiện thao tác xúc giác, không có gì đòi hỏi sự hiểu biết về lực, như cắm thứ gì đó vào. Nó chỉ là di chuyển một cái hộp. Về mặt đó, bạn có thể thấy thời lượng pin cải thiện, độ ổn định cải thiện, các điều khiển chung cải thiện để nó hoạt động tốt hơn trong môi trường và an toàn hơn xung quanh con người và đồ vật. Nhưng vượt ra ngoài nhiệm vụ đó đặt ra những câu hỏi khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ bạn nhìn vào.

Jordan Schneider: Hãy nói về đôi bàn tay. Làm thế nào để chúng ta có được thợ điện trung tâm dữ liệu của tôi?

Niko Ciminelli: Khung vấn đề là bạn có hai trục chính để cải thiện. Phần cứng phải cải thiện — làm mát, bộ truyền động hiệu suất cao hơn, theo dõi nội bộ và, như Reyk đã đề cập, thời lượng pin. Đó là những thứ cụ thể cho Unitree; mỗi robot đều liên quan đến các đánh đổi thiết kế khác nhau. Về phía AI, chúng ta chưa đạt đến quy mô dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ rất khéo léo trừ khi bạn xây dựng các mô hình tùy chỉnh hơn.