Lần đầu tiên, một công ty Trung Quốc lọt top 3 nhà sản xuất chip nhớ NAND toàn cầu

Công ty Trung Quốc lần đầu lọt top 3 nhà sản xuất bộ nhớ NAND

Nhờ làn sóng máy chủ AI tiêu thụ gần một nửa lượng NAND flash toàn cầu, nhà sản xuất Trung Quốc YMTC đã vươn lên chiếm 14% thị phần, đứng thứ ba thế giới.

Báo cáo thị trường quý II/2026 do hãng nghiên cứu Counterpoint Research công bố ngày 12/8 cho thấy Yangtze Memory Technologies (YMTC) chiếm 14% tổng sản lượng NAND flash toàn cầu.

Nhờ đó, công ty Trung Quốc lần đầu tiên nằm trong số ba nhà sản xuất NAND lớn nhất thế giới, đẩy Kioxia (Nhật Bản) xuống vị trí thứ tư. Samsung tiếp tục dẫn đầu với 25% thị phần, SK Hynix đứng thứ hai với 22%, trong khi Micron xếp thứ 5.

Sự thăng tiến của YMTC diễn ra trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ lượng bộ nhớ kỷ lục. Ổ cứng eSSD cấp doanh nghiệp chiếm tới 48% tổng dung lượng chip NAND bán ra toàn cầu trong quý vừa qua, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu toàn ngành NAND cũng ghi nhận mức tăng gấp năm lần.

Một mẫu chip nhớ của YMTC. Ảnh: YMTC

Tuy nhiên, xét về mặt doanh thu, YMTC đứng thứ 5 sau Kioxia và Micron. Lý do là hầu hết sản lượng của YMTC phục vụ phân khúc tiêu dùng cá nhân, vốn có giá rẻ hơn nhiều so với các hợp đồng eSSD cung cấp cho nhà sản xuất máy chủ đám mây.

Theo Tom's Hardware, việc bị đưa vào danh sách thực thể của Mỹ từ tháng 12/2022 khiến YMTC gặp rào cản trong việc đạt chứng nhận cung cấp cho các trung tâm dữ liệu phương Tây, nơi đem lại nguồn lợi nhuận lớn nhất. Thị trường của họ chủ yếu gói gọn bên trong Trung Quốc và mảng tiêu dùng mà các đối thủ bỏ lại.

Ngoài ra, thị phần của Samsung cũng giảm từ 32% ở quý II/2024 xuống 25% do hãng chủ động giảm sản lượng NAND để tập trung cho DRAM và HBM có biên lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó, Kioxia cũng đã bán toàn bộ năng lực sản xuất của năm 2026 cho khách hàng doanh nghiệp.

Khi giá hợp đồng NAND bật tăng 75% trong quý II/2026, các ông lớn rút dần khỏi phân khúc phổ thông để chạy theo cơn sốt máy chủ, tạo ra khoảng trống lớn và YMTC đã nhanh chóng lấp đầy. Công ty tăng sản lượng 22% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thương mại hóa thành công dòng chip 3D NAND 267 lớp trên kiến trúc Xtacking, đồng thời đang phát triển các dòng chip vượt mốc 300 lớp.

Nhà máy sản xuất thứ ba của YMTC tại Vũ Hán đã vượt mốc 50% tỷ lệ sử dụng thiết bị nội địa theo quy định của Bắc Kinh và dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm nay.

Counterpoint dự báo ổ cứng eSSD sẽ chiếm hơn 50% tổng dung lượng NAND toàn cầu vào cuối năm nay. Trong khi đó, YMTC có kế hoạch chuyển hướng sang eSSD nhờ dòng vốn hỗ trợ mạnh, nhưng vẫn đối mặt với thử thách trong việc tìm kiếm khách hàng máy chủ bên ngoài Trung Quốc.

Huy Đức