SK Hynix lập kỷ lục IPO tại Mỹ với 26,5 tỷ USD, giá cổ phiếu tăng vọt hơn 20% ngay ngày đầu

Theo tin từ IT ngày 10 tháng 7, gã khổng lồ chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix hôm nay đã chính thức niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) trên sàn Nasdaq.

Đợt phát hành lần này được định giá ở mức 149 USD mỗi đơn vị, với tổng cộng 177,9 triệu ADR được phát hành, mỗi ADR tương ứng với một phần mười cổ phiếu phổ thông của SK Hynix tại Hàn Quốc.

ADR của SK Hynix bắt đầu giao dịch từ ngày 10 tháng 7 theo phương thức "when-issued" (giao dịch trước khi phát hành chính thức, dự kiến chuyển sang chế độ thông thường vào ngày 13 tháng 7), với mã tạm thời là SKHYV (mã cổ phiếu sẽ đổi thành SKHY sau khi giao dịch chính thức).

Tính đến sáng ngày 10 tháng 7 theo giờ New York, báo giá trước giờ mở cửa của các nhà tạo lập thị trường cho thấy giá ADR của SK Hynix đạt khoảng 180 USD/đơn vị (IT lưu ý: theo tỷ giá hối đoái hiện tại tương đương khoảng 1.224 Nhân dân tệ), cao hơn khoảng 21% so với giá phát hành.

Quy mô huy động vốn của SK Hynix lần này đạt khoảng 26,5 tỷ USD (theo tỷ giá hối đoái hiện tại tương đương khoảng 180,206 tỷ Nhân dân tệ). Con số này đã vượt qua kỷ lục IPO tại Mỹ trị giá 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014, trở thành đợt IPO lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ. Trong lịch sử chứng khoán toàn cầu, đợt niêm yết này chỉ đứng sau SpaceX (khoảng 85,7 tỷ USD) và Saudi Aramco (năm 2019), xếp vị trí thứ ba về quy mô IPO.

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng, mức chênh lệch giá (premium) của ADR chủ yếu đến từ hai yếu tố: Thứ nhất, việc chuyển đổi cổ phiếu phổ thông niêm yết tại Hàn Quốc sang ADR bị hạn chế nhất định, khiến không gian kinh doanh chênh lệch giá bị thu hẹp; thứ hai, các nhà đầu tư mong muốn tham gia trực tiếp vào doanh nghiệp đang giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho AI. Trước đó, UBS đã khuyến nghị trong báo cáo nghiên cứu rằng các nhà đầu tư nên mua ADR của SK Hynix và bán cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, dự đoán chứng khoán mới phát hành có thể giao dịch ở mức giá cao hơn.

Xét về tình hình đăng ký mua, đợt phát hành ADR lần này của SK Hynix đã nhận được lượng đăng ký vượt mức hơn 7 lần. Hơn 500 tổ chức đầu tư đã tham gia đăng ký, bao gồm các quỹ dài hạn toàn cầu, quỹ chuyên đề công nghệ, quỹ đầu tư quốc gia và các tổ chức quản lý tài sản đa quốc gia lớn. Các tổ chức như Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners đã bày tỏ ý định đăng ký mua với tổng giá trị lên tới khoảng 7 tỷ USD (theo tỷ giá hối đoái hiện tại tương đương khoảng 47,602 tỷ Nhân dân tệ). Do nhu cầu quá mạnh, quy mô phân bổ cho một số nhà đầu tư trọng điểm đã bị cắt giảm.

CEO của SK Hynix, ông Kwak Noh-Jung, đã tham dự lễ rung chuông khai mạc tại Nasdaq MarketSite ở Quảng trường Thời đại, New York. Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Phó Chủ tịch điều hành SK Square Chey Jae-won cùng các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn cũng đã có mặt.

Tại buổi lễ, ông Kwak Noh-Jung phát biểu: "Hôm nay là một ngày rất đáng tự hào và mang tính lịch sử đối với SK Hynix. Hiện nay, bộ nhớ băng thông cao (HBM) đã trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo."

Theo tính toán, cổ phiếu của SK Hynix niêm yết tại Hàn Quốc đã có hơn 50 phiên giao dịch trong năm nay đạt mức tăng giảm trên 5%, trong khi cả năm ngoái con số này là khoảng 37 phiên, và tổng cộng 44 phiên trong ba năm trước đó. Cổ phiếu này đã đóng cửa giảm 0,3% vào thứ Sáu.

Tuyên bố quảng cáo: Các liên kết ngoài chứa trong bài viết (bao gồm nhưng không giới hạn ở siêu liên kết, mã QR, mật khẩu, v.v.) được sử dụng để truyền tải thêm thông tin, tiết kiệm thời gian sàng lọc, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các bài viết của IT đều bao gồm tuyên bố này.