SK Hynix lập kỷ lục huy động vốn nhờ cơn sốt chip AI

SK Hynix huy động 26,5 tỷ USD thông qua việc phát hành ADR trên sàn Nasdaq, vượt qua kỷ lục của Alibaba, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành bán dẫn AI.

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc SK Hynix dự kiến huy động 40.000 tỷ won (tương đương 26,5 tỷ USD) thông qua việc phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) trên sàn Nasdaq, trở thành doanh nghiệp nước ngoài có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

Vào ngày 9/7, SK Hynix đã ấn định giá chào bán ADR ở mức 149 USD/cổ phiếu. Với quy mô huy động này, SK Hynix đã vượt qua kỷ lục 25 tỷ USD của Tập đoàn Alibaba để trở thành doanh nghiệp nước ngoài có thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ. Nếu tính cả các doanh nghiệp Mỹ, đây là đợt IPO lớn thứ hai, chỉ sau SpaceX.

Giá chào bán ADR của SK Hynix cao hơn khoảng 2,9% so với mức giá quy đổi từ cổ phiếu phổ thông của tập đoàn này trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào ngày 9/7. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), một ADR của SK Hynix tương đương với một phần mười cổ phiếu phổ thông.

Đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư toàn cầu, với lượng đăng ký mua vượt hơn 7 lần số lượng ADR chào bán. SK Hynix dự kiến phát hành tối đa 17,79 triệu ADR mới, tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Các ngân hàng Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase là những đơn vị bảo lãnh phát hành chính. ADR của SK Hynix sẽ được niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "SKHYV" từ ngày 10/7 theo giờ địa phương và bắt đầu giao dịch chính thức từ ngày 13/7.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won dự kiến sẽ tham dự lễ rung chuông khai mạc tại Nasdaq nhân sự kiện niêm yết. SK Hynix kỳ vọng hoạt động phát hành ADR sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc SK Hynix niêm yết ADR diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn AI đang thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng nguồn cung cổ phiếu mới có thể tạo thêm áp lực đối với diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bộ nhớ.