Cơn sốt AI gây thiếu hụt bộ nhớ, làm chao đảo thị trường smartphone Ấn Độ

Nhiều tháng sau khi các nhà phân tích cảnh báo rằng nhu cầu về chip nhớ do AI thúc đẩy sẽ lan rộng ra các thiết bị điện tử tiêu dùng, Ấn Độ đang cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự gián đoạn này đã thực sự xảy ra, với việc giá điện thoại tăng cao đang định hình lại thị trường smartphone.

Các loại chip nhớ được nhắc đến ở đây — RAM và linh kiện lưu trữ — cũng chính là những thứ mà các gã khổng lồ công nghệ cần với số lượng khổng lồ để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Các nhà sản xuất như Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển dịch năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (high-bandwidth memory), loại chip chuyên dụng dùng trong các bộ tăng tốc AI, vì chúng mang lại lợi nhuận trên mỗi tấm wafer cao hơn nhiều so với bộ nhớ tiêu chuẩn dùng trong điện thoại và máy tính xách tay — điều này làm giảm năng lực sản xuất và đẩy chi phí lên cao đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng thông thường.

Ấn Độ, thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới tính theo lượng xuất xưởng sau Trung Quốc, đã chứng kiến lượng smartphone xuất xưởng giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research. Đây là mức giảm mạnh nhất trong quý 2 (tính theo tháng 6) trong vòng sáu năm qua, khi chi phí bộ nhớ tăng cao đẩy giá điện thoại lên.

Tác động này tại Ấn Độ rõ rệt hơn so với Trung Quốc, nơi lượng smartphone xuất xưởng chỉ giảm 2% trong quý 2, theo Counterpoint. Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề hơn vì khoảng 60% thị trường smartphone của nước này tập trung ở phân khúc dưới 20.000 ₹ (dưới 210 USD), nơi chi phí bộ nhớ tăng cao gây ảnh hưởng lớn nhất đến giá bán, Tarun Pathak, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty, chia sẻ với TechCrunch.

Ấn Độ đã là một thị trường nổi bật đối với các thương hiệu smartphone toàn cầu trong nhiều năm qua. Quốc gia Nam Á với hơn 1,4 tỷ dân và hơn 700 triệu người dùng smartphone này đã trở thành "phong vũ biểu" cho nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường nhạy cảm về giá, khiến những thay đổi trong mô hình mua sắm được các nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp chip và các nhà đầu tư theo dõi sát sao nhằm đánh giá sức khỏe chung của chuỗi cung ứng AI.

Pathak nói với TechCrunch rằng người tiêu dùng khó có khả năng từ bỏ hoàn toàn smartphone. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ dự kiến sẽ trì hoãn việc nâng cấp, kéo dài chu kỳ thay thế lên khoảng bốn năm thay vì 3,5 năm như trước đây, trong khi các thương hiệu cao cấp như Apple và Samsung vẫn ít bị ảnh hưởng hơn bởi sự suy thoái này.

Tác động không đồng đều này đang định hình lại sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất smartphone. Samsung là thương hiệu smartphone lớn duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng xuất xưởng tại Ấn Độ trong quý 2, với sản lượng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Counterpoint. Ngược lại, Apple chứng kiến lượng xuất xưởng giảm 3% — mặc dù mức giảm đó phần lớn phản ánh các hạn chế về nguồn cung và tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho, làm giới hạn số lượng iPhone mà Apple có thể cung cấp.

Những người tiêu dùng mua smartphone cao cấp tỏ ra ít nhạy cảm hơn với việc tăng giá, nhờ các hình thức tài chính giúp các thiết bị đắt tiền trở nên dễ tiếp cận hơn, Prachir Singh, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nói với TechCrunch.

Những khó khăn thể hiện rõ nét nhất ở phân khúc thấp của thị trường. Lượng xuất xưởng ở phân khúc dưới 15.000 ₹ (dưới 150 USD) đã giảm 45% so với một năm trước đó, Counterpoint cho biết. Do các thương hiệu Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào smartphone phân khúc phổ thông và tầm trung, thị phần tổng hợp của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong quý 2 kể từ năm 2020.

Tình hình kinh tế khó khăn hơn cũng đang thúc đẩy các thay đổi chiến lược. Tuần này, thương hiệu smartphone Trung Quốc OnePlus cho biết họ sẽ ngừng ra mắt sản phẩm mới tại châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ, sau những gì họ mô tả là một quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Dữ liệu của Counterpoint chia sẻ với TechCrunch cho thấy Trung Quốc chiếm 74% lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu của OnePlus đến các nhà phân phối và bán lẻ trong quý 1, tăng từ 59% một năm trước đó, trong khi thị phần của Ấn Độ giảm từ 30% xuống còn 19%.

Nói cách khác, OnePlus đang rút lui về các thị trường mà họ vẫn có thể tạo ra lợi nhuận và nhường chỗ ở những nơi khác — một mô hình có khả năng sẽ lặp lại ở các thương hiệu tập trung vào phân khúc giá rẻ khi biên lợi nhuận bị thắt chặt.

Thực tế, Pathak nói với TechCrunch rằng việc vận hành nhiều thương hiệu con chỉ hợp lý nếu mỗi thương hiệu bán đủ số lượng để bù đắp các chi phí chung, và phép tính đó sẽ không còn hiệu quả khi biên lợi nhuận trở nên quá mỏng. "Các thương hiệu con thường có sự chồng chéo và chia sẻ nguồn lực, và bạn cần một cơ sở tối thiểu để biện minh cho biên lợi nhuận cạnh tranh khốc liệt. Khả năng sinh lời là chìa khóa để quyết định các hoạt động thị trường," ông nói.

Người tiêu dùng cảm nhận áp lực

Áp lực đó đối với các thương hiệu đang đổ dồn trực tiếp xuống những người mua điện thoại. Kiranjeet Kaur, giám đốc nghiên cứu liên kết về nghiên cứu điện thoại di động tại IDC, cho biết thị trường smartphone Ấn Độ đang chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên số lượng sang tăng trưởng dựa trên giá trị — nghĩa là tổng số lượng điện thoại bán ra ít hơn, nhưng mỗi chiếc tạo ra nhiều doanh thu hơn — vì chi phí linh kiện cao hơn khiến các smartphone giá rẻ ngày càng trở nên không hiệu quả về mặt kinh tế.

Chi phí linh kiện cao hơn đã bắt đầu tác động đến người tiêu dùng. Giá smartphone tại Ấn Độ đã tăng từ 4% đến 68%, tùy thuộc vào từng mẫu máy, Pathak cho biết, và khi giá tăng, người tiêu dùng hoặc là chuyển sang các thiết bị đắt tiền hơn, trì hoãn nâng cấp hoặc chuyển sang thị trường đồ cũ.

Trong khi đó, các hình thức tài chính đã trở thành "trọng tâm của khả năng chi trả", Kaur nói với TechCrunch. Bà nói thêm rằng các thương hiệu và nhà bán lẻ cũng đang tích trữ hàng tồn kho trước mùa lễ hội để chốt mức giá thấp hơn trước khi chi phí linh kiện tiếp tục tăng.

IDC cũng dự đoán lượng smartphone xuất xưởng của Ấn Độ sẽ giảm ở mức hai con số trong quý 2, mức giảm sâu hơn so với mức giảm 4,1% trong quý đầu tiên và 5,3% trong quý trước đó, Kaur cho biết. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng các ước tính của công ty vẫn chưa được hoàn thiện.

Kaur nói với TechCrunch rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và giá smartphone tăng cao có khả năng sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2027, mặc dù tốc độ tăng giá sẽ chậm lại khi người tiêu dùng dần thích nghi với việc giá cao trở thành trạng thái bình thường mới.

"Đối với người tiêu dùng Ấn Độ, đây là một cú sốc kép vì đồng nội tệ yếu hơn khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn, điều này làm tăng áp lực biên lợi nhuận cho các đơn vị tham gia thị trường, và họ đang chuyển chi phí đó sang cho người tiêu dùng," Kaur nói.

Khi bạn mua hàng thông qua các liên kết trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến tính độc lập trong biên tập của chúng tôi.