Google thay đổi chiến lược tại Trung Quốc và cuộc đua khốc liệt về mô hình AI

20 tháng 8, 2026 17:41 JST

Chào mọi người! Tôi là Lauly, người dẫn chương trình #techAsia của các bạn trong tuần này, gửi lời chào nồng nhiệt từ Đài Bắc ẩm ướt và đầy mưa.

Tối qua, tôi đã trò chuyện với một giám đốc điều hành làm việc cho một nhà cung cấp của Apple về những biến động trong ngành của ông ấy. Ông cho biết mình đã nhận ra tầm quan trọng của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đối với ngành công nghệ toàn cầu từ những năm 2000 và thậm chí từng công khai tranh luận với một nhân vật truyền thông nổi tiếng vì người này không đánh giá đúng giá trị của nhà sản xuất chip theo hợp đồng này.

Trong một phút bốc đồng, ông kể rằng mình đã mua 20 triệu Đài tệ (627.274 USD) cổ phiếu TSMC với giá trung bình 55 Đài tệ/cổ phiếu và chưa từng bán một cổ phiếu nào kể từ đó. Với giá cổ phiếu TSMC hiện đang ở mức trên 2.300 Đài tệ, giá trị khoản đầu tư của ông đã tăng vọt lên khoảng 840 triệu Đài tệ.

"Tất cả những bữa ăn sang trọng và rượu ngon mà tôi được thưởng thức đều là nhờ Morris, Mark và C.C.", vị giám đốc này nói, nhắc đến các cựu chủ tịch và chủ tịch đương nhiệm của TSMC.

Điều đó làm tôi nhớ đến một giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp thiết bị chip cho TSMC, người đã chia sẻ với tôi kế hoạch đưa cả gia đình đi nghỉ hè một tuần ở châu Âu. Họ sẽ bay hạng thương gia và ở trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn năm sao với giá 6.300 USD một đêm, một mức giá mà ông mô tả là "hợp lý".

Tất cả những gì tôi có thể nói là trí tưởng tượng của tôi đã bị giới hạn bởi sự nghèo nàn của chính mình.

Gạt những câu chuyện đùa sang một bên, nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn rất mạnh mẽ, theo các cuộc phỏng vấn gần đây của tôi với các giám đốc điều hành từ nhiều lĩnh vực khác nhau và các báo cáo thu nhập từ các nhà cung cấp máy chủ như Foxconn, Pegatron, Quanta và Compal.

Ví dụ, Quanta đã tăng chi tiêu vốn trong năm nay lên 40 tỷ Đài tệ từ kế hoạch ban đầu là 30 tỷ Đài tệ để mở rộng năng lực sản xuất tại California, Thái Lan và Đài Loan. Đến cuối năm nay, Quanta dự kiến năng lực sản xuất máy chủ AI toàn cầu của họ sẽ gấp đôi so với năm ngoái, trong khi các đơn đặt hàng thì "đã kín chỗ cho đến năm 2028".

Lite-On Technology, nhà cung cấp giải pháp nguồn cho máy chủ AI hàng đầu, và Unimicron, nhà cung cấp chất nền chip lớn nhất thế giới, cũng đã nâng chi tiêu vốn lên mức kỷ lục, trong khi Foxconn dự kiến chi tiêu của họ sẽ tăng 30% so với mức kỷ lục 173,8 tỷ Đài tệ của năm ngoái.

Tuy nhiên, những đợt mở rộng năng lực sản xuất ồ ạt như vậy đã khiến thiết bị sản xuất trở thành một nút thắt cổ chai, theo những người trong ngành. Thời gian chờ đợi cho các công cụ như thiết bị kiểm tra nguồn điện và máy dệt cho vải thủy tinh cao cấp đã lên tới 30 đến 50 tuần. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với một số nguyên liệu thô và đất hiếm, cộng với giá kim loại vốn đã đắt đỏ ngày càng tăng, cũng làm phức tạp thêm việc cung ứng thiết bị sản xuất.

Thêm vào đó là sự không chắc chắn về mối quan hệ Mỹ - Trung.

Một người bạn của tôi nói rằng công ty của anh ấy đang lo ngại căng thẳng chính trị leo thang có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của chuỗi cung ứng. Anh cho biết các giám đốc điều hành công ty đang bị cuốn vào cuộc tranh luận về việc liệu có nên chuyển đổi tất cả các nhà cung cấp Trung Quốc đang cung cấp công cụ cho phần cứng điện tử tiêu dùng của họ sang các nhà cung cấp không phải Trung Quốc hay không.

"Tôi không thể không tự hỏi: Chúng ta có thực sự cần phải tách rời khỏi Trung Quốc đến mức này không? Điều đó có thực sự cần thiết không?", bạn tôi hỏi.

Tôi cũng đã suy nghĩ về những câu hỏi như vậy.

Dịch chuyển Pixel

Google đã thông báo với các nhà cung cấp rằng họ có kế hoạch chấm dứt sản xuất tất cả phần cứng Pixel tại Trung Quốc vào năm tới trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, theo bài viết độc quyền này của Lauly Li từ Nikkei Asia.

Quyết định này bao gồm điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây, được đưa ra sau khi nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong việc phát triển và sản xuất hàng loạt điện thoại thông minh Pixel cao cấp tại Việt Nam đã thành công, các nguồn tin thân cận cho biết.

Động thái này, một khi được hiện thực hóa, sẽ đưa Google trở thành công ty điện thoại thông minh thứ hai sau Samsung Electronics chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Công ty công nghệ Hàn Quốc này đã xây dựng được một hệ sinh thái chuỗi cung ứng điện thoại thông minh hoàn thiện tại Việt Nam.

Google cũng thông báo với các nhà cung cấp rằng họ đặt mục tiêu tăng lượng xuất xưởng điện thoại Pixel từ 8% đến 10% trong năm nay khi công ty hy vọng sẽ tích cực mở rộng thị phần bất chấp giá chip nhớ tăng vọt trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung.

Từng chút một

Các lô hàng nhỏ chip H200 của Nvidia đã được phép nhập vào Trung Quốc đại lục, khi Bắc Kinh cố gắng hỗ trợ các công ty AI hàng đầu của mình trong cuộc đua bắt kịp các đối thủ Mỹ, Zijing Wu từ Financial Times viết.

ByteDance và Tencent mỗi bên đã nhận được khoảng 10.000 bộ vi xử lý H200 trong những tuần gần đây, trong khi một vài tập đoàn công nghệ Trung Quốc khác có thể sớm nhận được sự chấp thuận cho các lô hàng có quy mô tương tự, theo hai người am hiểu vấn đề.

H200 chậm hơn ít nhất hai thế hệ so với các loại chip mạnh nhất của Nvidia, vốn là những sản phẩm mà khách hàng Trung Quốc không được phép mua do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Mặc dù các tập đoàn Trung Quốc đã được Mỹ cấp phép mua tới 100.000 chip H200 mỗi bên, nhưng Bắc Kinh muốn họ giữ hầu hết số chip này bên ngoài đại lục để hỗ trợ các nhà sản xuất chip trong nước, một trong những người này cho biết.

Ngoài số lượng nhỏ chip H200 được phép nhập vào đại lục, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã thông báo với các công ty rằng họ có thể vận chuyển các bộ vi xử lý như vậy đến Hồng Kông, nơi hoạt động như một vùng lãnh thổ nằm ngoài biên giới hải quan của họ, và sử dụng chúng ở đó.

Các giấy phép của Mỹ cho phép vận chuyển chip H200 của Nvidia đến Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Việc cho phép các con chip này vào Hồng Kông vẫn là một thách thức đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc vì cựu thuộc địa Anh này thiếu các trung tâm dữ liệu đủ lớn để chứa chúng. Tình hình đó khó có thể thay đổi sớm vì Hồng Kông không có đủ năng lực do các vấn đề về nguồn cung cấp điện.

Cạnh tranh mở

AI trọng số mở (open-weight AI) đã trở thành mặt trận mới nhất trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đang diễn ra, với cuộc tranh luận gay gắt tại Washington về việc liệu có nên và làm thế nào để hạn chế các mô hình của Trung Quốc bất chấp sự phản đối từ Thung lũng Silicon, Yifan Yu và Cissy Zhou từ Nikkei Asia đưa tin.

Cuộc tranh luận đã trở nên sôi nổi khi DeepSeek của Trung Quốc phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo trọng số mở V4 Pro.

Các mô hình trọng số mở được cung cấp miễn phí để tải xuống và bất kỳ ai cũng có thể chạy, tinh chỉnh và xây dựng sản phẩm dựa trên chúng. Tuy nhiên, chúng không cho phép truy cập vào dữ liệu huấn luyện đằng sau mô hình, đây là sự khác biệt chính giữa chúng và các mô hình mã nguồn mở.

Các nhà phê bình đã bày tỏ lo ngại về khả năng tồn tại định kiến trong các mô hình trọng số mở của Trung Quốc hoặc các "cửa sau" (backdoors) có thể cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập bí mật. Tuy nhiên, nhiều công ty công nghệ Mỹ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc cấm các mô hình trọng số mở của Trung Quốc.

Những lo ngại về vật liệu

Bắc Kinh đang hạn chế hoặc trì hoãn xuất khẩu các vật liệu quang học và hàng không vũ trụ quan trọng sang Đài Loan, gây ra tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng cho một số ngành công nghiệp tại nền kinh tế công nghệ trọng điểm châu Á này, theo bài viết độc quyền của Cheng Ting-Fang và Lauly Li từ Nikkei Asia.

Nhiều nhà sản xuất công nghệ quang học và nhà cung cấp thiết bị chip đã gặp phải rào cản và sự chậm trễ trong việc đảm bảo vật liệu từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc do các đợt kiểm tra hải quan kéo dài mà không có lý do rõ ràng, theo nhiều nguồn tin.

Kết quả là, các nhà cung cấp đã phải hủy đơn hàng hoặc bị kéo dài thời gian sản xuất mà không có khung thời gian cụ thể, những người này cho biết.

Các vật liệu bị ảnh hưởng bao gồm vật liệu gốc gecmani và thạch anh, cả hai đều rất quan trọng đối với các loại thấu kính được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, quốc phòng và sản xuất chất bán dẫn. Trung Quốc là nhà cung cấp toàn cầu quan trọng đối với các vật liệu này và họ đã và đang vũ khí hóa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chúng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Bài đọc gợi ý