Ông lớn quang module Zhongji Innolight khởi động IPO tại Hong Kong, kỳ vọng huy động 54,5 tỷ HKD

Theo tin từ IT ngày 22 tháng 7, doanh nghiệp đầu ngành về module quang học Zhongji Innolight hôm nay đã ra thông báo chính thức khởi động đợt chào bán cổ phiếu. Công ty dự kiến phát hành khoảng 54,5 triệu cổ phiếu H ra toàn cầu (tùy thuộc vào việc thực hiện quyền chọn mua quá mức), dự kiến sẽ niêm yết trên bảng chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX) vào ngày 30 tháng 7.

Theo thông báo của công ty, trong đợt phát hành toàn cầu lần này, tỷ lệ chào bán tại Hồng Kông chiếm khoảng 10%, chào bán quốc tế chiếm khoảng 90%, cùng với đó là 15% quyền chọn mua quá mức.

Giá chào bán mỗi cổ phiếu của Zhongji Innolight tối đa không vượt quá 1.010 đô la Hồng Kông (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 872,9 nhân dân tệ). Công ty dự kiến sẽ chốt giá phát hành vào khoảng ngày 28 tháng 7.

Zhongji Innolight là nhà cung cấp giải pháp kết nối quang học hàng đầu thế giới, với sản phẩm chủ lực là các module quang học. Thông qua việc chuyển đổi tín hiệu điện và tín hiệu quang, các sản phẩm này giúp thiết lập kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp giữa các thiết bị như máy chủ và bộ chuyển mạch trong hạ tầng đám mây và AI. Theo dữ liệu từ Frost & Sullivan, kể từ năm 2021, công ty đã giữ vững vị thế là nhà cung cấp giải pháp kết nối quang học có quy mô doanh thu lớn nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp, chiếm khoảng 21,2% thị phần toàn cầu vào năm 2025. Trong lĩnh vực công nghệ quang silicon, tính theo doanh thu năm 2025, Zhongji Innolight là nhà cung cấp module quang silicon lớn nhất thế giới.

Dữ liệu tài chính cho thấy Zhongji Innolight đang trong giai đoạn tăng trưởng hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ. Năm 2025, doanh thu của công ty đạt 38,24 tỷ nhân dân tệ, tăng 60,25% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 10,797 tỷ nhân dân tệ, tăng 108,78% so với cùng kỳ. Trong quý 1 năm 2026, doanh thu của công ty đạt 19,496 tỷ nhân dân tệ, tăng 192,12% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5,735 tỷ nhân dân tệ, tăng 262,28% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ module quang học tốc độ cao đạt 18,448 tỷ nhân dân tệ, chiếm 94,6% tổng doanh thu.

Đợt IPO lần này đã thu hút nhiều tổ chức danh tiếng tham gia với tư cách là nhà đầu tư nền tảng (cornerstone investors). Theo bản cáo bạch, các nhà đầu tư nền tảng bao gồm Temasek, BlackRock, Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA), Alibaba, Tencent, CPP Investments, Oaktree Capital, IDG Capital, Boyu Capital, Chow Tai Fook Enterprises, v.v. Các nhà đầu tư nền tảng đã đồng ý đăng ký mua số cổ phiếu với tổng trị giá khoảng 3,45 tỷ USD (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 23,38 tỷ nhân dân tệ).

Giả định quyền chọn mua quá mức không được thực hiện và tính theo mức giá chào bán tối đa là 1.010 đô la Hồng Kông, số tiền thu được ròng từ đợt phát hành toàn cầu dự kiến đạt khoảng 54,513 tỷ đô la Hồng Kông (IT lưu ý: tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 47,111 tỷ nhân dân tệ), hứa hẹn trở thành dự án IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hồng Kông trong năm nay.

Về mục đích sử dụng vốn, khoảng 35% sẽ được dùng để đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm kết nối quang học trong 5 năm tới; khoảng 30% dùng để mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu nhằm hỗ trợ lộ trình nâng cấp sản phẩm, dự kiến tăng thêm khoảng 50 triệu đơn vị module quang học mỗi năm trong vòng 3 năm tới; khoảng 15% dùng cho các thương vụ mua lại và đầu tư chiến lược; khoảng 10% dùng để nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và năng lực thương mại hóa; và khoảng 10% dùng làm vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

Các đơn vị bảo lãnh phát hành và quản lý chính cho đợt niêm yết này bao gồm Goldman Sachs (Asia), CICC, Morgan Stanley Asia và GF Capital (Hong Kong). Zhongji Innolight hiện đã niêm yết trên thị trường ChiNext của sàn chứng khoán A-share, sau khi niêm yết tại HKEX, công ty sẽ trở thành doanh nghiệp niêm yết theo mô hình "A+H".

Tin tức liên quan:

"Doanh nghiệp đầu ngành module quang học Zhongji Innolight vượt qua vòng thẩm định niêm yết tại HKEX, tin đồn dự kiến huy động khoảng 7 tỷ USD"

Tuyên bố quảng cáo: Các liên kết ngoài chứa trong bài viết (bao gồm nhưng không giới hạn ở siêu liên kết, mã QR, mật khẩu, v.v.) được sử dụng để truyền tải thêm thông tin, tiết kiệm thời gian lựa chọn, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả các bài viết của IT đều bao gồm tuyên bố này.