CEO Applied Materials: Các nhà sản xuất chip đang chuẩn bị cho làn sóng mở rộng năng lực kéo dài nhiều năm

Theo tin từ IT ngày 9 tháng 7, Giám đốc điều hành (CEO) của Applied Materials, ông Gary Dickerson, trong một cuộc phỏng vấn với tờ *Nikkei Asia* cho biết, các nhà sản xuất chip lớn đã cung cấp cho các nhà cung cấp thiết bị dự báo nhu cầu trong hai năm tới hoặc lâu hơn, nhằm đảm bảo các kế hoạch mở rộng sản xuất được triển khai suôn sẻ. Tín hiệu này cho thấy làn sóng đầu tư vào chip do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy hiện nay có thể kéo dài hơn so với dự đoán trước đó của thị trường.

Ông Dickerson cho biết, nhà cung cấp thiết bị bán dẫn hàng đầu của Mỹ này có cái nhìn rất rõ ràng về nhu cầu thị trường trong hai năm tới, thậm chí một số khách hàng đã đưa ra định hướng nhu cầu kéo dài đến tận năm 2030.

"Các khách hàng lớn cốt lõi của chúng tôi cung cấp tầm nhìn nhu cầu dài hạn hơn, vì họ hiểu rõ rằng việc bàn giao thiết bị chip và xây dựng dây chuyền sản xuất đều có chu kỳ cố định, điều này hoàn toàn nhất quán với logic mở rộng sản xuất của chính họ," ông Dickerson chia sẻ. "Nhu cầu trong tám quý tới là cực kỳ rõ ràng; ngay cả khi nhìn vào thị trường ba năm sau, độ chính xác của dự báo vẫn rất đáng kể. Nhìn xa hơn nữa, các dự báo sẽ thiên về đánh giá xu hướng, nhưng chúng tôi có thể nắm bắt trước định hướng và quy mô đầu tư tổng thể của khách hàng."

Applied Materials là nhà cung cấp thiết bị cốt lõi cho các nhà sản xuất chip chính trên toàn cầu, với các đối tác khách hàng bao gồm TSMC, Samsung Electronics, Intel, SK Hynix, Micron và Kioxia. Công ty gần đây đã khánh thành một cơ sở sản xuất trị giá 500 triệu USD tại Singapore (IT chú thích: theo tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 3,405 tỷ Nhân dân tệ), đồng thời mở rộng đáng kể năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng cao.

Từ lâu, nhu cầu về thiết bị bán dẫn đã được coi là thước đo niềm tin cho việc mở rộng sản xuất của ngành. Việc tầm nhìn nhu cầu của khách hàng được cải thiện đáng kể đồng nghĩa với việc sức mạnh duy trì của chu kỳ tăng trưởng ngành chip lần này có thể mạnh mẽ hơn so với dự báo trước đó của thị trường.

Dữ liệu từ Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) cho thấy, doanh thu thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ vượt mốc 1,5 nghìn tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2026; trước đó, các dự báo trong ngành từng cho rằng phải đến năm 2030 mới đạt được cột mốc doanh thu nghìn tỷ. Động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng nhanh chóng của quy mô thị trường đến từ việc đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI và sự tăng giá mạnh mẽ của chip nhớ. Các tổ chức cũng dự báo rằng đến năm 2027, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tiếp tục vượt mốc 1,9 nghìn tỷ USD.

Ông Dickerson, người điều hành Applied Materials từ năm 2013, nhận định rằng xu hướng tăng trưởng cao của ngành sẽ còn duy trì trong nhiều năm tới.

"Các ứng dụng về năng lực tính toán đang trở nên phổ biến toàn diện, mức độ tăng trưởng nhu cầu tính toán là chưa từng có. Tôi rất tin tưởng rằng nhu cầu về năng lực tính toán sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cực cao trong nhiều năm tới," ông nói.

Applied Materials chỉ ra rằng thiết bị sản xuất chip logic tiên tiến và chip nhớ cao cấp là động lực tăng trưởng cốt lõi của công ty, trong khi thiết bị đóng gói chip tiên tiến là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành bán dẫn. Con đường truyền thống là thu nhỏ kích thước mạch để nâng cao hiệu suất chip đang ngày càng khó khăn, vì vậy công nghệ đóng gói — tích hợp nhiều loại chip khác nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh giống như những khối Lego — đang trở thành điểm tựa cốt lõi cho sự đột phá về hiệu suất chip.

Ông Dickerson bổ sung: "Làm thế nào để hiện thực hóa việc kết nối và tích hợp các thành phần chip tính toán khác nhau sẽ là một trong những phân khúc có tiềm năng phát triển lớn nhất và tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của toàn ngành bán dẫn." Applied Materials trước đó dự báo mảng kinh doanh thiết bị đóng gói chip của công ty sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 50% trong năm nay.

Giống như các đối thủ cạnh tranh như ASML, Lam Research và Tokyo Electron, do ảnh hưởng của việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu toàn cầu, hoạt động kinh doanh bán các thiết bị tiên tiến nhất của Applied Materials sang Trung Quốc đã bị hạn chế. Tuy nhiên, ông Dickerson cho rằng chính sách này sẽ không gây ra tác động đáng kể đến nhu cầu tổng thể. Năm 2025, tỷ trọng doanh thu của công ty từ thị trường Trung Quốc là 30%, giảm nhẹ so với mức 37% của năm 2024.

Ông Dickerson cho biết, hơn 80% nhu cầu mới về thiết bị sản xuất tấm wafer tập trung vào lĩnh vực chip tiến trình tiên tiến; trong khi đó, các khách hàng chính của Applied Materials tại Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các mảng có tốc độ tăng trưởng tương đối chậm hơn như thiết bị đầu cuối IoT, truyền thông, điện tử ô tô và cảm biến công suất.

"Tốc độ tăng trưởng của các phân khúc này không bằng tiến trình tiên tiến, nhưng vẫn sở hữu giá trị thị trường quan trọng, và chúng tôi cũng đang liên tục tung ra nhiều công nghệ đổi mới trong lĩnh vực này."

Ông Dickerson cũng đề cập rằng Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy việc đưa năng lực sản xuất bán dẫn quan trọng trở lại nội địa, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm đối với cơ sở hạ tầng hỗ trợ để có thể theo kịp nhu cầu sản xuất không ngừng mở rộng. "Nội địa hóa chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục là xu hướng cốt lõi của ngành. Và để thực hiện nội địa hóa, cần phải có sự hỗ trợ đầy đủ về nhân tài chuyên môn, nguồn cung năng lượng, tài nguyên nước và các loại nguyên vật liệu khác."

Tuyên bố quảng cáo: Các liên kết ngoài chứa trong bài viết (bao gồm nhưng không giới hạn ở siêu liên kết, mã QR, mật khẩu, v.v.) được sử dụng để truyền tải thêm thông tin, giúp tiết kiệm thời gian sàng lọc, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các bài viết của IT đều bao gồm tuyên bố này.