Anthropic ra mắt plugin Salesforce in Claude: Trợ lý đắc lực cho đội ngũ kinh doanh

Hôm nay, chúng tôi ra mắt Salesforce in Claude dưới dạng bản beta, một plugin được xây dựng cùng với Salesforce giúp đưa các tài khoản, cơ hội và quy trình bán hàng (pipeline) của nhân viên kinh doanh vào Claude dựa trên các quyền hạn hiện có của họ trên Salesforce. Plugin này bao gồm 37 kỹ năng hỗ trợ công việc hàng ngày của các chuyên viên quản lý tài khoản (account executives), bao gồm nghiên cứu tài khoản, chuẩn bị cuộc gọi, đánh giá quy trình bán hàng và cập nhật CRM.

Nhân viên kinh doanh thường mất hàng giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho các cuộc họp hoặc xử lý công việc sau cuộc họp với khách hàng bằng cách thủ công tổng hợp thông tin nằm rải rác trên Salesforce, email, bản ghi âm cuộc gọi và Slack. Với plugin mới này, Claude sẽ thực hiện các công việc hành chính đó và cập nhật lên Salesforce sau khi nhân viên kinh doanh phê duyệt.

Plugin này cũng có hai trình kết nối (connector) cho phép nhân viên kinh doanh bắt đầu sử dụng ngay sau khi quản trị viên kết nối Salesforce và họ đăng nhập. Với trình kết nối Salesforce, Claude có thể đọc dữ liệu Salesforce và thực hiện các thao tác: tóm tắt lịch sử tài khoản, cập nhật cơ hội, ghi nhật ký cuộc gọi hoặc tạo các tác vụ theo dõi. Trình kết nối Slack hỗ trợ tóm tắt các kênh giao dịch và các luồng thảo luận của nhóm phụ trách tài khoản mà các kỹ năng của Claude có thể đọc và viết. Khi nhân viên kinh doanh sử dụng plugin lần đầu tiên, một kỹ năng thiết lập sẽ xác định các công cụ và trình kết nối của họ, đồng thời tạo ra một Claude Artifact được tùy chỉnh theo vai trò và danh mục khách hàng của họ.

Cách nhân viên kinh doanh sử dụng Salesforce in Claude hiện nay

Bắt đầu ngày mới với bản tóm tắt. Mỗi sáng, Claude sẽ gửi một bản tóm tắt cá nhân hóa bao gồm các cuộc họp trong ngày, các giao dịch sắp chốt, các cơ hội có rủi ro và các luồng thảo luận chưa đọc cần phản hồi. Sau khi được lên lịch, nó sẽ chạy ngầm và có thể truy cập ở bất cứ đâu với Claude, kể cả khi đang di chuyển bằng ứng dụng Claude. Từ bản tóm tắt này, nhân viên kinh doanh có thể yêu cầu Claude đẩy lùi ngày chốt giao dịch, thay đổi giai đoạn hoặc thêm tác vụ theo dõi, và Claude sẽ thực hiện cập nhật đó trên Salesforce. Vào thứ Sáu, bản tóm tắt sẽ tổng kết cả tuần và soạn thảo bản cập nhật cho quản lý của nhân viên kinh doanh.

Chuẩn bị cho cuộc gọi. Nhân viên kinh doanh có thể yêu cầu Claude chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo và nó sẽ lấy thông tin tóm tắt từ Salesforce, Slack và email: các cơ hội đang mở và trạng thái của từng cơ hội, những gì nhóm phụ trách tài khoản đã thảo luận trong tuần, các luồng thảo luận chưa được phản hồi và các câu hỏi còn tồn đọng từ các cuộc gọi trước. Nếu tìm thấy các bên liên quan trong các luồng thảo luận đó chưa có trên Salesforce, Claude sẽ thêm họ làm liên hệ trong tài khoản.

Đánh giá giao dịch và xây dựng kế hoạch chốt đơn. Khi tập trung vào một cơ hội, Claude sẽ chấm điểm giao dịch dựa trên phương pháp luận của nhóm, xem xét các lỗ hổng về tiêu chí đánh giá, các bên liên quan chưa được gặp mặt và các yếu tố khiến ngày chốt giao dịch gặp rủi ro. Nếu được yêu cầu tiếp tục, nó sẽ soạn thảo hồ sơ kinh doanh và kế hoạch chốt đơn chung có thời hạn, điền vào các trường tiêu chí đánh giá và thêm các bên liên quan còn thiếu vào vai trò liên hệ. Tất cả những thông tin này sẽ được lưu vào cơ hội sau khi được phê duyệt.

Kết thúc mọi cuộc họp với Salesforce đã được cập nhật. Sau mỗi cuộc gọi, Claude sẽ chuyển đổi bản ghi chép hoặc ghi chú của nhân viên kinh doanh thành email theo dõi, bản tóm tắt cho kênh giao dịch trên Slack và soạn thảo các cập nhật cơ hội như bước tiếp theo, giai đoạn và ngày chốt giao dịch để nhân viên kinh doanh xem xét.

Xem xét quy trình bán hàng và chia sẻ dự báo. Nhân viên kinh doanh có thể yêu cầu xem quy trình bán hàng và Claude sẽ xây dựng một bảng điều khiển tương tác hiển thị mức độ bao phủ theo giai đoạn, các giao dịch có khả năng bị trì hoãn cao nhất và lý do, cùng khả năng xem chi tiết theo tài khoản. Từ bảng điều khiển, nhân viên kinh doanh có thể yêu cầu Claude thay đổi ngày chốt hoặc giai đoạn, và Claude sẽ cập nhật bản ghi trên Salesforce. Các bảng điều khiển có thể được chia sẻ với lãnh đạo hoặc nhóm, và Claude có thể soạn thảo báo cáo dự báo theo định dạng mà lãnh đạo mong đợi. Các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể chạy các chế độ xem tương tự trên toàn bộ nhóm.

Được xây dựng dựa trên các quyền hạn hiện có của tổ chức, Salesforce vẫn là hệ thống lưu trữ dữ liệu chính. Nhân viên kinh doanh đăng nhập bằng thông tin xác thực Salesforce của họ và Claude chỉ đọc những gì quyền hạn của họ cho phép. Theo mặc định, Claude yêu cầu nhân viên kinh doanh phê duyệt từng thay đổi được đề xuất trước khi thực hiện. Đối với các gói Team và Enterprise, chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn để huấn luyện các mô hình của mình theo mặc định.

Quản trị viên kết nối Salesforce một lần cho toàn bộ tổ chức và chọn nhóm nào được sử dụng plugin.

Cách các đội ngũ kinh doanh sử dụng Salesforce in Claude

Các khách hàng của Anthropic như Gitlab, Siemens và Legora đã triển khai Salesforce in Claude cho tổ chức của họ, và 7.000 nhân viên kinh doanh Salesforce đang sử dụng nó trong công việc. Đây là những gì họ chia sẻ với chúng tôi về việc sử dụng Salesforce in Claude:

Bắt đầu sử dụng

Salesforce in Claude hiện đã có sẵn dưới dạng bản beta trên tất cả các gói Claude trả phí. Salesforce MCP hiện đã có sẵn để cài đặt trực tiếp thông qua marketplace. Để cài đặt plugin, quản trị viên có thể yêu cầu quyền truy cập thông qua AgentExchange và kết nối Salesforce một lần cho toàn bộ tổ chức của họ. Đối với quản trị viên, chúng tôi có hướng dẫn thiết lập với các chỉ dẫn về cách kích hoạt tính năng này cho tổ chức của bạn. Đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh, chúng tôi có hướng dẫn về cách vận hành một tổ chức kinh doanh hiệu quả với Claude.