Cuộc đua của các 'gã khổng lồ' chip AI Hàn Quốc nhằm chiếm lĩnh thị trường Mỹ

Hai công ty Hàn Quốc đang kiểm soát 83% thị trường chip nhớ toàn cầu. Hiện nay, họ đang chạy đua với nhau để giành vị trí dẫn đầu bằng cách thắt chặt quan hệ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

SK Hynix đã giữ vị thế dẫn đầu lâu dài trong thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu nhờ các công nghệ cốt lõi tiên tiến hơn và việc sớm thiết lập quan hệ với Nvidia. Các giao diện chip nhớ chuyên dụng này cho phép bộ xử lý trí tuệ nhân tạo truy cập lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng, biến chúng thành thành phần quan trọng của các hệ thống mạnh mẽ dùng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Trong năm qua, Samsung đã tăng gấp đôi thị phần, giành lấy khách hàng của SK Hynix đồng thời thiết lập các thỏa thuận mới với Nvidia và OpenAI.

Đối với các công ty AI của Hoa Kỳ như Nvidia và OpenAI, sự cạnh tranh này rất quan trọng vì quyền kiểm soát thành phần then chốt này có thể ảnh hưởng đến tốc độ và chi phí xây dựng thế hệ cơ sở hạ tầng AI tiếp theo của họ.

“Vấn đề dẫn đầu về công nghệ vẫn quan trọng, nhưng giờ đây nó còn được đánh giá song song với năng lực sản xuất, bởi toàn bộ ngành công nghiệp bộ nhớ đang đối mặt với tình trạng hạn chế công suất,” Christopher Miller, phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts, đồng thời là tác giả cuốn sách bán chạy Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, cho biết.

“Tất cả các công ty DRAM [bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động] hàng đầu — SK Hynix, Samsung và Micron — đều đang cố gắng sử dụng các thỏa thuận và hợp đồng dài hạn với khách hàng để làm cho các sản phẩm HBM của họ trở nên tùy chỉnh hơn, chuyển dịch từ mô hình kinh doanh hàng hóa thông thường (vốn là đặc thù của ngành bộ nhớ) sang cung cấp các sản phẩm chuyên biệt hơn,” Miller chia sẻ với Rest of World.

Bán chip cho Nvidia, OpenAI

SK Hynix đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ với ngành công nghiệp AI của Hoa Kỳ, bao gồm một cơ sở đóng gói tiên tiến trị giá 4 tỷ USD tại Indiana, nơi họ đã khởi công vào tháng 8. Samsung cũng đang dần dần và vững chắc đặt chân vào thị trường Mỹ.

Dưới đây là mốc thời gian tóm tắt các động thái gần đây của Samsung:

Tháng 3 năm 2025: Samsung hợp tác với Nvidia để thúc đẩy mạng truy cập vô tuyến trí tuệ nhân tạo, hay AI-RAN — một công nghệ tích hợp AI trực tiếp vào các trạm gốc di động và thiết bị mạng di động.

Tháng 10 năm 2025: Samsung tham gia dự án Stargate của OpenAI cùng với SK Hynix để mở rộng cơ sở hạ tầng AI.

Samsung và Nvidia lên kế hoạch xây dựng một nhà máy AI. Đây là một phần trong sáng kiến toàn Hàn Quốc nhằm triển khai 260.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia cho Samsung, SK Hynix, Hyundai, Naver và chính phủ Hàn Quốc. Samsung nhận khoảng 50.000 đơn vị.

Tháng 6 năm 2026: ChatGPT Enterprise và Codex của OpenAI được cung cấp cho tất cả nhân viên Samsung Electronics tại Hàn Quốc và tất cả nhân viên bộ phận trải nghiệm thiết bị trên toàn thế giới. OpenAI cho biết đây là “một trong những đợt triển khai lớn nhất của chúng tôi cho đến nay”.

Tháng 9 năm 2026: OpenAI thông báo hợp tác với Samsung về các loại chip thế hệ mới.

“Các quyết định phân bổ của Nvidia vẫn là yếu tố chủ đạo quyết định thị phần HBM,” Ben Reynolds, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group, nói với Rest of World. “Khả năng cạnh tranh của Samsung với SK, trên hết, sẽ phụ thuộc vào mức độ họ có thể giành giật thị phần từ SK với tư cách là nhà cung cấp cho Nvidia Vera Rubin. Việc xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp chip AI thay thế như AMD và Broadcom mang lại cơ hội thứ hai để gia tăng thị phần.”

Tác dụng phụ của cuộc chiến chip Mỹ-Trung

Cả SK Hynix và Samsung đều vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc, nơi họ có các nhà máy cũ và tiếp tục thử nghiệm các công cụ sản xuất chip mới. Cuộc tranh chấp Washington-Bắc Kinh đang làm phức tạp thêm vấn đề — việc lấy lòng Hoa Kỳ khiến họ mất đi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, và Trung Quốc đang tìm ra các giải pháp thay thế nội địa mà sau này sẽ rất khó để đánh bại.

Cho đến năm 2025, các nhà sản xuất chip như SK Hynix, Samsung và TSMC có thể vận chuyển các công cụ bị kiểm soát xuất khẩu đến các nhà máy chế tạo tại Trung Quốc mà không cần xin giấy phép, theo chính sách thương mại của Hoa Kỳ có tên là Chương trình Người dùng cuối được xác thực (Validated End User Program). Chính quyền Donald Trump đã loại bỏ chương trình đó vào năm 2025 và thay thế bằng quy trình cấp phép hàng năm. Ngoài ra, gần như mọi nhà sản xuất công cụ bán dẫn lớn của Trung Quốc đều nằm trong danh sách hạn chế thương mại của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các công ty này phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các giải pháp thay thế nội địa mới nổi, Reynolds và Miller cho biết.

“Thị trường Trung Quốc là một thị trường quan trọng, chiếm khoảng một phần ba thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, rủi ro cố hữu là khả năng mất đi vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu,” Hwang của Counterpoint nhận định. “Trong giai đoạn đầu thâm nhập Trung Quốc, các công ty có thể đã hưởng lợi đáng kể từ các khoản trợ cấp và ưu đãi khác. Tuy nhiên, khi công nghệ nội địa của Trung Quốc tiến bộ và xét đến việc thiếu một chiến lược rút lui khả thi, các chiến lược nhắm vào Trung Quốc hiện nay đang đặt ra những rủi ro ngày càng phức tạp so với lợi nhuận kỳ vọng.”