Cơn sốt AI đẩy giá gia công chip: TSMC và Samsung đồng loạt tăng giá

Cảm ơn bạn đọc Hoa Nam Ngô Ngạn Tổ của IT đã gửi tin!

Theo tin từ IT ngày 9 tháng 7, tờ ChosunBiz của Hàn Quốc đưa tin hôm nay (ngày 9) rằng, cùng với việc đầu tư vào chip AI liên tục mở rộng, cục diện định giá trên thị trường đúc chip (foundry) đang bắt đầu thay đổi. Sau khi tăng giá các tiến trình tiên tiến vào năm ngoái, TSMC đã khởi động một đợt điều chỉnh giá mới trong năm nay, và Samsung cũng đã tăng giá cung ứng cho một số tiến trình nhất định.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đúc chip vốn dựa vào cạnh tranh giá khốc liệt để giành khách hàng trong thời gian dài, nay đang chuyển dịch sang thị trường của người bán, nơi các nhà cung cấp nắm giữ quyền quyết định lớn hơn. Giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng, yếu tố cốt lõi quyết định giá cả đang chuyển dịch từ độ chín muồi của tiến trình sang cung cầu thị trường và chi phí đầu tư.

Tin tức từ ngành cho biết TSMC gần đây đã thông báo cho các khách hàng lớn như NVIDIA, Apple và AMD về kế hoạch tăng giá cung ứng chip từ 5% đến 10%. Phạm vi tăng giá không chỉ bao gồm các tiến trình tiên tiến như 3nm, 5nm mà còn bao gồm cả tiến trình 7nm dùng để sản xuất các loại chip hiệu năng cao.

Theo thông lệ trước đây, giá thành thường cao trong giai đoạn đầu áp dụng tiến trình mới, nhưng khi tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn ổn định và hiệu suất sản xuất tăng lên, giá thường sẽ được giữ nguyên hoặc điều chỉnh dần. Trừ khi bước sang thế hệ tiến trình mới, việc tăng giá trở lại trên cùng một tiến trình là điều không phổ biến.

Việc mở rộng đầu tư vào AI đã thay đổi thông lệ này. Đơn đặt hàng chất bán dẫn AI từ các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu tăng vọt, khiến năng lực sản xuất các tiến trình tiên tiến khó lòng đáp ứng đủ nhu cầu. Đồng thời, chi phí phát triển các tiến trình thế hệ tiếp theo như 2nm tăng cao, gánh nặng đầu tư thiết bị tiên tiến ngày càng lớn, khiến việc định giá đúc chip ngày càng phụ thuộc vào cung cầu thị trường và chi phí đầu tư, thay vì độ chín muồi của tiến trình. Giới chuyên môn cho rằng, dưới sự dẫn dắt của TSMC, xu hướng định giá lại trên cùng một tiến trình dựa theo tình hình thị trường đã hình thành.

Mảng kinh doanh đúc chip của Samsung Electronics cũng xuất hiện những thay đổi tương tự. Được biết, Samsung đã tăng giá cung ứng khoảng 15% đối với các khách hàng mới, tập trung chủ yếu vào các tiến trình tiên tiến có nhu cầu cao như 4nm, 5nm và một phần tiến trình 8nm dùng cho ô tô.

Các nhà phân tích cho rằng, Samsung không áp dụng chiến lược tăng giá toàn diện như TSMC, mà thúc đẩy việc "bình thường hóa" giá cả đối với một số tiến trình có nhu cầu tập trung. Nhu cầu tăng cao đối với chất bán dẫn AI và chip ô tô đã cải thiện tình trạng cung cầu của một số tiến trình, đồng thời giúp năng lực đàm phán của Samsung mạnh mẽ hơn trước.

Thị trường cho rằng, sự thay đổi này có thể định hình lại cơ cấu doanh thu của ngành đúc chip. Trước đây, chỉ những nhà sản xuất có thực lực kỹ thuật mạnh mới có thể nắm quyền định giá trên các tiến trình tiên tiến nhất; sau khi đầu tư AI mở rộng, nguồn cung tiến trình tiên tiến liên tục khan hiếm, năng lực định giá của các nhà sản xuất càng được củng cố thêm.

Tuyên bố quảng cáo: Các liên kết chuyển hướng bên ngoài trong bài viết (bao gồm nhưng không giới hạn ở siêu liên kết, mã QR, mật khẩu, v.v.) được sử dụng để truyền tải thêm thông tin, tiết kiệm thời gian chọn lọc, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả các bài viết của IT đều bao gồm tuyên bố này.