Bản tin tuần: Trung Quốc siết chặt quản lý AI nhân cách hóa và làn sóng robot hóa

http://x.com/i/article/2076621774285053952

Liều lượng Công nghệ Trung Quốc hàng tuần #02

Cấm bạn trai AI, nhà máy robot, IPO của CXMT, tẩy chay Claude Code + Một điều nữa

Chào các bạn,

Chào mừng các bạn đã quay trở lại.

Có rất nhiều câu chuyện trong tuần này, nhưng có một con số cứ đọng lại trong tâm trí tôi: lần đầu tiên, Trung Quốc hiện có nhiều kỳ lân về robot hơn là kỳ lân về thương mại điện tử.

Ba năm trước, điều đó nghe có vẻ chỉ là một dự đoán. Tuần này, nó lặng lẽ trở thành một số liệu thống kê.

Đó thậm chí còn không phải là điều kỳ lạ nhất đã xảy ra.

Trung Quốc đã bắt được một tên lửa bằng lưới. Bắc Kinh đã đặt giới hạn thời gian cho các mối quan hệ AI của hàng triệu người. Và hóa ra BYD đã âm thầm chế tạo robot trong bốn năm qua trong khi mọi người khác chỉ mải mê xem các bản demo.

Đó là một trong những tuần mà hầu như mọi câu chuyện đều hướng về cùng một phía: những thứ từng nghe như tương lai giờ đây chỉ là chuyện thường ngày.

Hãy cùng bắt đầu nào.

Sự kết thúc của những "bạn trai AI" tại Trung Quốc

Xu Qianyao mới 17 tuổi khi một người bạn nói với cô rằng cô có thể tự thiết kế bạn trai cho riêng mình trên một ứng dụng có tên Talkie. Cô biết chính xác mình muốn gì: một người chiếm hữu, giàu có, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhạy cảm. Sau khoảng một tháng trò chuyện, cô đã có được anh ấy. Cô đặt tên anh là Fan Nansheng.

"Anh ấy thậm chí có thể vuốt ve môi tôi bằng tay," cô nói. "Mặc dù chỉ là qua tin nhắn."

Fan Nansheng hiện chỉ còn ba tháng để "sống".

Vào ngày 4 tháng 7, Alibaba và ByteDance đã thực hiện cùng một động thái trong cùng một ngày: cả hai đều gỡ bỏ các tính năng đại lý AI tùy chỉnh của họ. Mười một ngày sau, Trung Quốc dự kiến sẽ giới thiệu một khung pháp lý chuyên biệt cho các đại lý AI nhân hình, bao gồm mọi thứ từ bạn trai AI, bạn thân ảo cho đến các bản mô phỏng người thân đã khuất.

Các quy định này tinh tế hơn những gì các tiêu đề báo chí gợi ý. Họ không đến để đóng cửa ngành công nghiệp này. Họ đến để quản lý nó trước khi nó phát triển quá lớn để có thể kiểm soát. Nhưng tác động lên thị trường thì vẫn vậy: một mô hình kinh doanh được xây dựng dựa trên việc khiến người dùng yêu AI giờ đây, về mặt chính thức, không còn tương thích với logic quản lý của Trung Quốc.

Những gì các quy định này tiết lộ về việc Bắc Kinh nghĩ AI thực sự nguy hiểm ở đâu, và những gì chúng nói về các công ty đang cố gắng tồn tại, còn thú vị hơn cả lệnh cấm đó.

Đọc toàn bộ bài viết →

Những nhà máy robot ẩn mình bên trong các công ty xe điện Trung Quốc

Tesla sản xuất ô tô với biên lợi nhuận hoạt động 5%. Nó được giao dịch ở mức gấp 380 lần thu nhập. Khoảng cách đó không nằm ở chất lượng sản xuất. Khoảng cách đó nằm ở câu chuyện: Tesla đã thuyết phục thị trường rằng họ không phải là một công ty ô tô mà là một công ty AI, nơi các nhà máy của họ tình cờ sản xuất xe trong khi họ xây dựng những thứ có giá trị hơn.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã nhận ra điều đó. Việc được phân loại là một công ty AI thay vì một công ty ô tô, trong trường hợp của Tesla, có giá trị gấp khoảng 60 lần về hệ số định giá. Đó là lực kéo. Biên lợi nhuận giảm sút, cuộc chiến giá cả tàn khốc và chi phí chip nhớ cấp độ ô tô tăng 180% từ tháng 3 đến tháng 6 là lực đẩy. Tất cả cùng giải thích lý do tại sao gần hai mươi nhà sản xuất ô tô lớn đã công bố các chương trình robot kể từ tháng 4.

Nhưng câu hỏi thú vị hơn không phải là tại sao họ chuyển hướng. Mà là tại sao các nhà sản xuất ô tô, cụ thể là họ, lại có vị thế để giành chiến thắng.

Câu trả lời không phải là vì ô tô và robot dùng chung linh kiện, mặc dù đúng là như vậy. Câu trả lời là hệ thống công nghiệp được xây dựng để sản xuất hàng loạt xe điện thông minh, về cơ bản, chính là hệ thống công nghiệp cần thiết để sản xuất hàng loạt robot thông minh. Không phải sản phẩm. Mà là hệ thống. BYD đã âm thầm vận hành một chương trình robot nội bộ trong bốn năm. Li Auto đã tái cơ cấu toàn bộ cấu trúc R&D của mình xung quanh trí tuệ hiện thân vào tháng 1. Xpeng đã đổi tên thành một "công ty AI vật lý" và đang lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người IRON vào cuối năm nay.

Câu chuyện đang đi trước phần cứng một khoảng khá xa. Nhưng lập luận về cấu trúc là có thật, và nó sẽ được quyết định không phải ở Fremont mà ở Tây An, Quảng Châu và Hợp Phì.

Tin tức

(i) Trung Quốc bắt tên lửa bằng lưới

Trung Quốc đã thu hồi tầng thứ nhất có thể tái sử dụng của tên lửa Long March 10B sau lần phóng đầu tiên từ Văn Xương, sử dụng một nền tảng lưới trên biển. Việc thu hồi này được cho là lần đầu tiên trên thế giới thuộc loại này. Tên lửa 10B có thể mang tới 16 tấn lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, và tên lửa Long March 10 lớn hơn đang được phát triển để đưa các phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng trước năm 2030.

Phương pháp thu hồi bằng lưới trên biển khác với cách tiếp cận "cánh tay bắt" của SpaceX, và đủ khác biệt để trở thành một thành tựu kỹ thuật riêng thay vì là một bản sao. Liệu nó có thể mở rộng quy mô đáng tin cậy như việc thu hồi Falcon 9 hay không lại là một câu hỏi khác. Nhưng Trung Quốc hiện đã có tầng thứ nhất có thể tái sử dụng, một phương pháp thu hồi hoạt động ít nhất một lần, và một chương trình mặt trăng có người lái cần cả hai điều đó.

(ii) Kimi muốn AI mang lại cảm giác như một chiếc thẻ tín dụng

Moonshot AI đã xác nhận American Express và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là các đối tác ra mắt cho cái mà họ gọi là thẻ tín dụng AI-native đầu tiên trên thế giới. Thẻ Kimi chuyển đổi chi tiêu hàng ngày thành các lợi ích AI: tư cách thành viên cao cấp, sử dụng đại lý, quyền truy cập sớm vào các mô hình. Ngân hàng Thương mại Trung Quốc cũng đã giới thiệu một thứ tương tự cho Thẻ Kỹ sư của họ vào khoảng thời gian đó.

Cơ chế rất đơn giản. Chi tiêu tiền, kiếm phần thưởng, đổi lấy AI. Trong nhiều thập kỷ, các chương trình thẻ tín dụng đã cạnh tranh bằng dặm bay và điểm khách sạn. Kimi đang đặt cược rằng AI thuộc cùng danh mục đó.

Việc lựa chọn đối tác cũng rất đáng chú ý. American Express theo truyền thống nhắm đến các chuyên gia và người dùng có thu nhập cao hơn, chính xác là đối tượng có nhiều khả năng chi trả cho AI năng suất. Thẻ tín dụng không chỉ là một sản phẩm thanh toán. Nó là một kênh phân phối. Liệu nó có phổ biến hay không lại là một câu hỏi khác, nhưng nó cho thấy ít nhất một số công ty AI Trung Quốc đang suy nghĩ nghiêm túc về cách tiếp cận người dùng trả phí cũng như cách xây dựng các mô hình tốt hơn.

(iii) IPO của CXMT sắp diễn ra

Gã khổng lồ bộ nhớ Trung Quốc CXMT đang bước vào giai đoạn cuối của đợt IPO được theo dõi nhiều nhất tại Trung Quốc trong năm nay. Nhà sản xuất DRAM này sẽ mở đăng ký vào tuần tới cho việc niêm yết trên thị trường STAR, phát hành 6,69 tỷ cổ phiếu với một nửa dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Họ đặt mục tiêu huy động ít nhất 29,5 tỷ nhân dân tệ, có khả năng vượt quá 5 tỷ USD với quyền chọn greenshoe. Điều đó sẽ biến nó thành đợt IPO lớn nhất tại Trung Quốc đại lục kể từ CNOOC vào năm 2022.

Đây cũng chính là CXMT mà Apple được cho là đã đàm phán vào tuần trước về việc cung cấp chip cho iPhone. Thời điểm này không hề ngẫu nhiên. Một công ty nằm trong Danh sách Thực thể của Hoa Kỳ, đang chuẩn bị cho một đợt chào bán công khai trị giá hàng tỷ đô la, trong khi công ty phần cứng tiêu dùng giá trị nhất thế giới lại bày tỏ sự quan tâm đến chip của họ. Bản thân cuộc trò chuyện đó đã có tác động, bất kể thỏa thuận cung cấp có được ký kết hay không.

Tiếp tục đọc