Báo cáo 36Kr: Ngành phần cứng thông minh Trung Quốc bước vào kỷ nguyên AI nguyên bản

Hiện nay, công nghệ AI đang thâm nhập và đi sâu vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế thực. Với vai trò là vật mang cốt lõi để hiện thực hóa năng lực AI trong các bối cảnh thực tế, phần cứng thông minh đã bước vào giai đoạn phát triển then chốt về nâng cấp năng lực sản phẩm và gia tăng giá trị công nghiệp. Dữ liệu khảo sát của Viện Nghiên cứu Tencent vào tháng 3 năm 2026 cho thấy, 80,8% người tiêu dùng trong nước đã mua hoặc sử dụng ít nhất một loại sản phẩm phần cứng liên quan đến AI, trong đó 32,0% người dùng cho biết sẽ tăng chi tiêu cho các sản phẩm này trong ba tháng tới, cho thấy nhu cầu thị trường tiêu dùng có nền tảng hỗ trợ ổn định và đi lên. Đồng thời, các công nghệ nền tảng như chip AI tại thiết bị (edge AI), mô hình lớn nhẹ hóa (lightweight LLM) và tích hợp đa cảm biến liên tục đạt được những đột phá, giúp phần cứng thông minh dần giảm bớt sự phụ thuộc vào sức mạnh tính toán trên đám mây, đồng thời không ngừng tăng cường khả năng tự nhận thức, phân tích quyết định và lặp lại chức năng tại chỗ, qua đó cải thiện và nâng cao rõ rệt hiệu quả chuyển đổi số trong công nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành vẫn đối mặt với những thách thức thực tế như cạnh tranh phân mảnh ngày càng gay gắt, áp lực chi phí chuỗi cung ứng, việc triển khai theo quy mô tại các bối cảnh cụ thể còn hạn chế, và các yêu cầu về tuân thủ an toàn dữ liệu ngày càng nâng cao. Lộ trình tăng trưởng truyền thống dựa trên việc chồng chất thông số phần cứng và gia công giá rẻ để lấy số lượng đã không còn phù hợp với yêu cầu cạnh tranh trong giai đoạn AI-native (AI nguyên bản). Dựa trên bối cảnh ngành nêu trên, Viện Nghiên cứu 36Kr đã công bố "Báo cáo nghiên cứu phát triển ngành phần cứng thông minh Trung Quốc năm 2026", hệ thống hóa mạch phát triển và cấu trúc hệ sinh thái ngành, phân tích các hướng nâng cấp của chuỗi cung ứng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đồng thời kết hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp điển hình để nhận định xu hướng tiến hóa công nghệ, mở rộng bối cảnh và bố cục toàn cầu hóa trong tương lai, từ đó cung cấp tài liệu tham khảo đa chiều cho các bên tham gia trong ngành.

Phần cứng thông minh Trung Quốc bước vào giai đoạn đầu của sự phát triển AI-native, trí tuệ tự chủ tại thiết bị đang tái cấu trúc logic cốt lõi của sản phẩm.

Phần cứng thông minh trong nước đã hoàn tất giai đoạn thông minh hóa đơn lẻ và hiện đang chuyển đổi từ kết nối bối cảnh sang giai đoạn thông minh AI-native. Thế hệ phần cứng thông minh mới được tích hợp sẵn đơn vị tính toán AI cục bộ ngay từ giai đoạn nghiên cứu phát triển, có thể tách rời khỏi đám mây để tự chủ thực hiện nhận thức môi trường, tương tác đa phương thức và ra quyết định động, phá vỡ những hạn chế của các lệnh liên kết cố định truyền thống. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm đã chuyển dịch từ thông số kỹ thuật phần cứng sang trải nghiệm AI tại thiết bị. Cả thị trường tiêu dùng và công nghiệp đều đang triển khai các đổi mới khác biệt xoay quanh năng lực trí tuệ tự chủ cục bộ, đưa toàn ngành bước vào nút thắt then chốt của việc chuyển đổi mô hình thông minh.

Cấu trúc giá trị của toàn chuỗi cung ứng được tái định hình sâu sắc, sự phối hợp giữa thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn nâng cấp để phá vỡ giới hạn tăng trưởng.

Các linh kiện cốt lõi ở thượng nguồn liên tục lặp lại theo hướng tùy chỉnh AI, tích hợp cao và nội địa hóa; hệ thống nhúng và thuật toán AI hoàn thành việc thích ứng nguyên bản đồng bộ, tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các sản phẩm đầu cuối. Các khâu nghiên cứu phát triển, sản xuất và tích hợp ở trung nguồn đột phá khỏi "vùng trũng giá trị" theo hướng phối hợp phần mềm - phần cứng, tăng hiệu quả linh hoạt và gia tăng giá trị bối cảnh, đảo ngược tình trạng biên lợi nhuận thấp trong khâu sản xuất truyền thống. Các thiết bị đầu cuối ở hạ nguồn thâm nhập sâu vào nhiều bối cảnh, toàn bộ chuỗi cung ứng nâng cấp từ sản xuất phần cứng đơn thuần sang vận hành giá trị tích hợp phần mềm - phần cứng, sự phối hợp giữa các khâu mở ra không gian tăng trưởng dài hạn cho ngành.

Mở rộng song song ở cả thị trường tiêu dùng và công nghiệp, robot thông minh trở thành loài mới tăng trưởng xuyên suốt cả hai phân khúc B và C.

Ở phân khúc tiêu dùng, điện thoại thông minh, AI PC, nhà thông minh và thiết bị đeo đang đẩy nhanh việc phổ cập năng lực AI, nâng cấp trải nghiệm tương tác theo hướng chủ động và không gây cảm giác, thúc đẩy nhu cầu thay thế thị trường hiện có. Ở phân khúc B, các thiết bị đầu cuối cấp ô tô và thiết bị sản xuất công nghiệp đang tiến hóa sang trí tuệ biên có sức mạnh tính toán cao, hỗ trợ sâu sắc cho quá trình chuyển đổi số công nghiệp và giải phóng nhu cầu mua sắm của doanh nghiệp. Robot thông minh, với tư cách là đường đua mới mang cả thuộc tính tiêu dùng và thương mại, các sản phẩm phi hình người đã đạt được triển khai quy mô lớn, trong khi robot hình người đang bước vào giai đoạn trước khi bùng nổ, trở thành động lực mới cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng ngành xuyên suốt các bối cảnh.

Mô hình xuất khẩu hoàn thiện việc nâng cấp giá trị, năng lực AI xây dựng rào cản cạnh tranh mới cho phần cứng thông minh Trung Quốc trên toàn cầu.

Việc xuất khẩu phần cứng thông minh Trung Quốc đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào lộ trình gia công giá rẻ truyền thống để bước vào giai đoạn phát triển chất lượng cao "sinh ra để toàn cầu hóa". Ngay từ giai đoạn định nghĩa sản phẩm, doanh nghiệp đã nhắm mục tiêu vào thị trường toàn cầu, lấy phần cứng làm vật mang để xuất khẩu các dịch vụ AI bản địa hóa và giải pháp bối cảnh, bố trí tuân thủ từ sớm và cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp ở nước ngoài, dần hình thành vòng lặp hai chiều giữa việc kiểm chứng tại thị trường nước ngoài và phản hồi lại đổi mới trong nước. Lợi thế cạnh tranh toàn cầu chuyển dịch từ hiệu quả chi phí sang giá trị tổng hợp của công nghệ, hệ sinh thái và dịch vụ.

Các vấn đề nghiên cứu trọng tâm của báo cáo này bao gồm:

• Những động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ngành phần cứng thông minh Trung Quốc bao gồm những gì?

• Ngành phần cứng thông minh Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn nào và hiện đang ở giai đoạn nào?

• Chuỗi cung ứng phần cứng thông minh có những xu hướng phát triển mới nào ở thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn? Chuỗi cung ứng phần cứng thông minh bao gồm những khâu nào ở thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn?

• Những chủ thể tham gia chính trên thị trường phần cứng thông minh là ai? Mỗi loại chủ thể sở hữu những lợi thế cạnh tranh và điểm yếu năng lực nào?

• Những doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành phần cứng thông minh là ai? Lộ trình phát triển của họ có ý nghĩa tham khảo gì cho các doanh nghiệp cùng ngành?

• Trong giai đoạn phát triển AI-native, ngành phần cứng thông minh phải đối mặt với những thách thức cốt lõi nào? Ngành nên cân bằng giữa đổi mới công nghệ và rủi ro tuân thủ như thế nào?

• Trong ba đến năm năm tới, ngành phần cứng thông minh Trung Quốc sẽ thể hiện những xu hướng phát triển nào về công nghệ, bối cảnh và thị trường?

Để biết thêm nội dung hấp dẫn, vui lòng xem chi tiết trong "Báo cáo nghiên cứu phát triển ngành phần cứng thông minh Trung Quốc năm 2026", nhấp vào liên kết tải xuống, mã trích xuất: wptf